永恒战士2无限金币文章列表:

• 1、靠擦边起家的光荣和特库摩，合并之后更加放飞自我
• 2、这一声响亮的到，久违了！排雷英雄战士杜富国回归战位
• 3、元宇宙行业专题研究：中国特色的元宇宙之路
• 4、虽然电视上看了很多次，亲眼看还是被震撼到了！
• 5、艺术作品中的风：如何被塑造成了一个看不透的谜？

靠擦边起家的光荣和特库摩，合并之后更加放飞自我

Tecmo，和光荣合并之后被成为“光荣特库摩”，成为世界最具影响力的游戏公司之一，先后打造了多款具有颠覆意义的3A大作。

在光荣和特库摩在合并之前，双方在各自的领域都分别有大量的代表作：光荣的三国系列、无双系列、大航海系列；特库莫这边也有《忍者龙剑传》《死或生》《零》这些比较重要的IP。

（街机时代的文章绝对不发网易、UC浏览器、搜狐，这些垃圾搬运平台，如发现请直接举报）

其实最初的特库摩（Tecmo），并非是游戏公司，而是一家名为“TEHKAN”的物流公司。

在转型之后开始研发各种游戏，它们最早开发的一款游戏大家都是比较熟悉的，叫《星际力量》，由Hudson发行。

1986年TEHKAN公司正式改名为Tecmo，在这之后发行了一款销量比较火爆的街机游戏《所罗门之钥》。这算是爬层类游戏最早的作品了。

1987年，Tecmo打造了一款名为《阿尔卑斯古战士》或《阿尔戈斯古战士》的动作游戏。

玩法基本上和早年的动作游戏都差不多，但这款游戏在当时却斩获了不俗的人气，甚至在后期还有续作和各种3D作品，不断延续了最初的情怀。

Tecmo在红白机平台也发行了不少的作品，《忍者龙剑传》《天使之翼》《世界杯足球赛》都成为了重要的IP，先后发行的好几部作品。

而《忍者龙剑传》更是成为了当时的镇店之宝，收获了不俗的人气。

多年后，玩家们对于《忍者龙剑传》的最初记忆，始终是在红白机平台，街机版的难度太大了。

那么，当年Tecmo打造过哪些比较熟悉的经典街机游戏呢？

这些游戏基本上同时发行了街机版和红白机版。

《雷牙》

《邪城风云》

《中东战争》

《昆虫世界》

《斗姬传承》

在3D格斗游戏开始兴盛的时候，特库摩却正好走在了破产的边缘，要是此时再不拿出一款足以翻身的作品，那Tecmo这个名字将永远消失。

Tecmo将目标看向了街机市场。当时格斗游戏市场基本上已经被CAPCOM、SNK和南梦宫给垄断了，想要打造出一款风格迥异的游戏脱颖而出非常困难。

正是在这种生死存亡的边缘，Tecmo打造出了一款和自己命运相呼应的《死或生》，没想到却一战成名。

说实话，《死或生》初代如今看来画质一般般，但在当时这款游戏的质量绝对属于上乘。

无论是人物设计还是动作都比较精美，估计也就只有《魂之利刃》可以相提并论。

不过从这款游戏开始，我们就已经看出特库摩的心思发生了一定的变化，开始向着卖肉的方向前进。Tecmo正式走上了“脱裤魔”的方向。

2000年之后，特库摩先后在各大主机平台发行了《零》系列和《忍者龙剑传》系列。

《零》系列包括：《零~zero~》、《零·红蝶》、《零刺青之声》、《零月蚀的假面》、《零：濡鸦之巫女》

将恐怖类题材发挥到了极致。即使如此，特库摩也会在游戏中安排一些需要营养快线的操作，多年来零系列的MOD层出不穷，又恐怖又刺激，体验双重快乐。

而《忍者龙剑传》曾经一度成为动作类游戏的巅峰，一直到如今仍然让人回味无穷，多少玩家仍然期待游戏的续作降临。

《死或生》系列发展到如今已经先后推出了六部正统续作，以及各种沙滩外传类游戏，影响了几代玩家的审美。游戏的战斗系统和操作，绝对不输其他同类游戏，但云玩家们更在意的却是人设。

如果要选一款人设做得最精美的3D游戏，那绝对是《死或生》。基本上已经将这个时代的技术发挥到了极致，每个人物的建模和优化只能用完美来形容。

配上火辣辣的MOD，每个角色都很有潜力。

游戏好不好玩已经不重要了，就光是这些人物身材和服饰就已经让玩家乐不思蜀。

另一边的“光荣”，给人的感觉打造出来的游戏都是比较正经的。

但是要知道，八十年代最初的三款工口游戏《社区主妇》、《充气娃娃梦到了电鳗鱼吗？》、《NIGHT LIFE》正是光荣开发的。

没错，光荣就是工口游戏的鼻祖。

那和特库摩合并之后，又发行过哪些影响力比较大的游戏呢？

《无双系列》，一直都是光荣特库摩的主要发展方向。

包括：《真·三国无双》《战国无双》《高达无双》《无双大蛇》《特洛伊无双》《海贼王无双》《北斗无双》

以及《刀剑乱舞无双》

《仁王》，这算是《忍者龙剑传》的精神续作。

是近些年比较难的的精品动作游戏，超高的难度曾经让不少玩家加入了挑战的行列。

《莱莎的炼金工房：常暗女王与秘密藏身处》

这款游戏最大的卖点，居然是莱莎的小肉腿。果然无论什么游戏，只要在光荣特库摩手中都会很有特色。

目前光荣特库摩正在打造新的作品：《卧龙：苍天陨落》、《浪人崛起》、《狂野之心》，估计要不了多久就可以见面了。

估计不少人和我一样摩拳擦掌了吧！

这一声响亮的到，久违了！排雷英雄战士杜富国回归战位

杜富国：英雄回归战位

“杜富国！”

“到！”

10月8日清晨，陆军某旅扫雷排爆大队早操队列里，呼点声响起。“八一勋章”获得者、“排雷英雄战士”杜富国响亮应答。

英雄回归队列，英雄回归战位。这一声响亮的“到”，久违了！

杜富国不禁心头一热——4年了，终于回到魂牵梦绕的本职岗位，终于回到日思夜想的战友身边。

战友们同样心潮起伏——2018年10月，杜富国在云南坝子雷场排雷时突遇爆炸，英勇负伤，永远失去双手双眼。当时，大家都悬着一颗心：富国还能归队吗？

英雄没有向困难低头。治疗期间，杜富国以坚定的信念、顽强的意志、豁达的心态战胜伤病。手术后两个月，他就在跑步机上练体能；生活能基本自理后，他练抓握、练写字……他坚韧、乐观和自强的精神，为广大青年立起了迎难而上、奋力奔跑的榜样。

“回到部队，我就是普通一兵！”归队那天，杜富国向部队领导和战友表达心声。他与连队干部一起制订自己的学习训练课表：从起床早操到整理内务，从理论学习到业务培训，从手臂机能训练到体能训练，都作出细致安排。

“英雄是特殊材料造就的！”目睹杜富国在雷场倒下、又在医院陪护他康复的战士田俊，亲眼见证了杜富国的浴火重生。“归队有多难？为了恢复走路这一基本能力，杜富国在反重力跑台上进行长跑训练。从起初的蹒跚学步，到100米、500米，再到5000米……”

4年来，各级的关心、家人的陪伴、战友的照顾，给了杜富国无穷的力量。“重回军营、重回战位，我将保持冲锋的姿态和乐观的心态，不负青春、不负韶华、不负时代。”他说。

“英雄回归战位，对官兵们来说是一种无声的激励。”该旅政委朱建海动情地说。

一天的训练结束了，紧张、有序的军营生活让杜富国找到了刚入伍时的兴奋感。晚点名后，他用肌电手一笔一画地写下当天的心得：牢记嘱托、感恩奋进，用崭新的姿态迎接党的二十大胜利召开！（■解放军报特约记者 张永进 记者 钱晓虎 通讯员 孟凡洋）

来源： 中国军网-解放军报

元宇宙行业专题研究：中国特色的元宇宙之路

（报告出品方/作者：华泰证券，黄乐平、朱珺、王星云）

中国特色元宇宙：政府引导，方兴未艾

二级市场热度短期渐熄，中国政府入局，看好中长期行业发展机会。随着元宇宙先行者 Meta 逐渐收缩投入，二级市场对 VR 出货量高速增长以及元宇宙应用迅速扩张的期待短期落空， 2022 上半年海内外相关标的股价回撤明显。但我们看见：1）尽管元宇宙概念仍然存在较 大争议，但海外除科技大厂外，传统金融、消费企业也纷纷入局，2）国内政策态度逐渐清 晰，地方政府相继将元宇宙写入政府工作报告，建立产业园区，成立发展基金，引导行业 持续发展。我们相信经过一定时间的积累，元宇宙产业链将看到明显发展成果。

元宇宙基本框架逐渐清晰。全球来看，元宇宙世界将由包括应用、治理、身份、激励的一 系列要素构成，而这些要素都需要建立于基础设施上，未来主要建设方向包括互操作系统 （ARVR 等终端）、价值结算系统（区块链）、信息基础设施（数据中心、云计算、通信光 模块、边缘计算）、内容生产系统（软件引擎、VRAR 内容生产等）四个方向。中国和海外 的产业链分别在不同的方向有比较优势。

我们认为与海外相比，中国特色的元宇宙之路有以下特点： 1） 政府牵头，引导产业发展。我们看到中央态度明确后，各地方政府纷纷出台政策，构建 产业园区，设立专项基金，引进相关企业与人才，引导元宇宙产业发展； 2） 去虚拟货币化。中国政府对虚拟货币、NFT 态度明确，监管严厉。我们认为在中国特 色的元宇宙中，NFT 在交易中的使用将是与海外不同之处； 3） 硬件发展具有更强比较优势。依托中国消费电子领先的制造能力，我们看到目前中国在 VR 代工，上游光学、显示、传感器，以至于通信设施有比较强的优势，但在主芯片、 内容生产系统上还有差距。 4） 各类应用场景百花齐放。在政府的引导和支持下，我们看到科技大厂如字节、腾讯、华 为、百度等纷纷入局，除打造自己的 VRAR 品牌外，也在探索数字藏品、VR 游戏、数 字虚拟人、车载娱乐、工业元宇宙等多种应用场景。

海外玩家走到哪一步？

元宇宙是达沃斯论坛上最受关注也最具争议的话题，反应元宇宙仍处于萌芽期。我们看到 22 年 5 月召开的达沃斯论坛上第一次开设专场讨论元宇宙相关问题，Magic Leap CEO peggy，乐高集团公共事务负责人，Second Life 创始人 Philip，Meta CPO Chris Cox，以 及社会学、工程学、神经学领域的学者及企业家纷纷与会。我们明显感受到，元宇宙/Web3 已经取代人工智能成为 WEF 上最受关注也最具争议的话题。一方面，科技巨头、社会学家、 政府、参与者等利益相关者正发挥创造力进行探索；但另一方面，由于 Web2 时代许多恶 性问题的出现（恐怖主义温床、网暴、假新闻假视频、数据安全、成瘾性割裂现实中人与 社会的关系），有些提问者对元宇宙的意义与安全性仍然存在质疑。这些热烈讨论反映元宇 宙仍处于萌芽期。

建立元宇宙标准论坛，讨论统一行业标准。2022 年 6 月，构建了 OpenXR 标准的 Khronos Group 宣布成立 Metaverse Standards Forum 元宇宙标准论坛，首批 36 个参与者既有 Meta、 微软等传统科技硬件厂商，也有 Adobe、EPIC 等平台厂商，此外还有以 Avataar 为代表的 区块链公司和以宜家为代表的消费大厂。根据 Khronos Group 官网，截止 2022 年 7 月 18 日，该标准论坛已经拥有超过 650 个成员，后续将会召开行业标准统一相关会议。与互联 网发展初期统一的 W3C 行业标准类似，元宇宙行业标准完成统一是元宇宙行业发展的重大 催化剂。 科技硬件、内容平台、区块链，甚至消费、金融等不同行业玩家纷纷进军元宇宙。科技大 厂包括微软、索尼、谷歌，芯片厂如高通、英伟达、英特尔，工具平台厂如 Adobe、Blackshark ai 提供用于数字孪生、3D 建模的元宇宙资产生产工具，引擎平台厂如 Epic、Unity 提供摄 取和处理项目的引擎，玩具龙头乐高正大力发展元宇宙课堂，运动厂商龙头耐克公司开设 元宇宙店铺，使用 NFT 技术出售虚拟球鞋，以 Wendy’s 和摩根大通为代表的餐饮、金融等 行业厂商也在开设元宇宙虚拟店铺，大力进军元宇宙。

我国的政策引导：边界在哪里？机会又在哪里？

地方政府牵头构建产业集群是中国特色的高科技发展之路，历史上有众多成功案例。2007 年国家发改委发布的《促进产业集群发展的指导意见》被视为国内首个较为标准的产业集 群发展方法论，文件提出政府对产业集群应当进行管理、引导和协调服务，加大财政金融 支持等基本方针，各地政府在后续实践中总结出人才支持、企业培育支持、投融资支持、 研发支持、产学研结合和打造产业生态等重点扶持方式。各地政府产业集群发展方法论已 经较为成熟，国内诞生了多项成功案例： 1） 北京亦庄智能驾驶集群：初期通过批准自动驾驶测试引导政策和提供自动驾驶测试环境 优惠政策吸引企业入驻，后期围绕自动驾驶打造产业生态进一步扶持产业发展。2） 上海人工智能集群：初期通过“22 条”引导政策和提供千亿 AI 产业基金为主的优惠政 策吸引企业入驻，后期围绕 AI 产业上下游构建政府—企业—学术网格协作体系。 3） 上海半导体集群：初期布局完整半导体产业链打造规模效应，最近几年持续使用如科创 板、大基金等政策组合满足产业链不同环节差异化成长需求，打造完整产业集群。 4） 合肥电动汽车集群：初期通过《支持政策》等引导政策和新能源车企财政补贴等优惠政 策吸引大众、比亚迪等企业入驻，后期政府牵头成立产业联盟持续赋能产业集群。

2021 年底开始，中国中央政策对于元宇宙的态度逐渐清晰。2021 年 11 月，人大常委会在 《信息保护法》中开始讨论元宇宙立法，12 月国务院《“十四五”数字经济发展规划》表示 数字经济正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，文旅部开始讨论元宇宙相关工 作协同机制，纪监委表示应“理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响，不 低估 5-10 年的机会，也不高估 1-2 年的演进变化"。2021 年 12 月央行发布《金融科技发展 规划（2022-2025 年）》表示将“以线下为基础，依托 5G 高带宽、低延时特性将增强现实 (AR)混合现实(MR)等视觉技术与银行场景深度融合”。2022 年 1 月工信部表示将“培养一 批培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业”。

去虚拟货币化是中国政府元宇宙政策的边界，数字资产炒作受到严监管。海外最早于 2017 年开始使用 NFT 技术生成数字资产，虚拟货币（如以太坊）交易量随 NFT 作品数量提升而 提升，相关交易开始普遍化。国内政府在 2017 年 9 月就明确代币发行融资是违法行为，2021 年 5 月发布公告要求金融机构、支付机构严格禁止虚拟货币交易业务。此外，中国在审核、 支付、交易等多个环节限制数字资产炒作行为，央行发行受严格监管的数字人民币保障数 字资产交易可控性。

随着中央态度的转变，各地地方政府扶持元宇宙政策纷至沓来。北京、上海、杭州、深圳、 海南等地纷纷出台政策，建设元宇宙产业园区，设立母基金，引进人才与相关企业，扶持 元宇宙产业生态可持续发展。2021 年 12 月，上海市《上海市电子信息产业发展“十四五” 规划》，首次将元宇宙写入地方政府工作报告；2022 年 1 月，武汉市市长在《政府工作报 告》中提出，要加快壮大数字产业，推动元宇宙等与实体经济融合；合肥市市长同样在《政 府工作报告》中提到未来 5 年，将前瞻布局未来产业，瞄准元宇宙等前沿领域，打造一批 领航企业、尖端技术、高端产品。截至 2022 年 7 月国内至少 7 省 17 市地方政府已经发布 元宇宙产业相关建设规划，包括北京、上海、南京、无锡、潮州、廊坊、保定、三亚等都 已经或明确将开展相关工作。

北京：打造以通州张家湾元宇宙创新中心为核心的“1 N”产业聚集区。北京政府以张家 湾作为技术和应用的创新中心，周边宋庄艺术区、运河商务区等多地作为技术和应用的落 地区域，产业上下游布局完整。同时，北京市政府采用千亿级别“母基金 直投”给予企业 投融资支持，对入驻的元宇宙企业给予房租财政补贴，为入驻元宇宙公司初创期保驾护航。 此外，北京市政府还通过组建产业联盟和国际论坛等产业合作活动，增强内外部交流，对 于优秀的元宇宙人才和团队给予资金、财政和立法支持。

上海：建设元宇宙产业高地，重视产业联盟协同效应。上海政府当前推出漕河泾、张江数 链两大元宇宙特色园区和百亿元宇宙产业基金等系列配套政策，意在发展元宇宙核心技术 基础能力如云计算 边缘计算、人工智能 大数据的同时升级数字业态，为元宇宙技术提供 商务、娱乐、工业等落地场景，打造上海成为元宇宙产业高地。此外，上海政府积极建设 产学研一体化产业联盟。在 7 月 8 日举行的上海市政府新闻发布会上，上海市经济信息化 委表示要打造 10 家具有国际竞争力的头部企业、100 家掌握核心技术的专精特新企业，到 2025 年，全市元宇宙产业规模突破 3500 亿。

杭州：用足政策发展 XR 产业。杭州首先打造“有核无边”的 4 万平米产业园区，面向长三 角延展研发链和产业链。根据杭州市余杭区政府网站，将通过建立 10 亿元产业基金，单项 目最高 500 万的风险池等方式为入驻企业提供全链条投融资服务，加速企业技术成果转化。 杭州市政府还会每年开放一批 XR 应用场景，并给予入驻企业政府优先采购权，加速行业应 用落地。此外，杭州市政府对于人才引进、XR 专利预审，知识产权权益保护等方面还有较 多优惠政策。

海南：内部孵化与外部企业共建并重，探索元宇宙发展新模式。海南政府发布《2022 年海 口市政府工作报告》，将元宇宙建设列入重点工作，政府会加快重点园区发展，如复兴城产 业园加快国际数字港、国家文化出口基地、国家区块链技术和产业创新发展基地、元宇宙 产业基地、集成电路公共服务平台等项目建设，拓展年轻人创新创业空间。另一方面，海 南政府与网易等元宇宙重量级玩家合作，共建元宇宙产业基地满足企业差异化需求，网易 海南国际化数字新文创中心是全国首个政府与企业一同建设的元宇宙产业园，为政府探索 元宇宙建设发展方式提供素材。

中国大厂布局情况如何？

#1 字节跳动：抢夺硬件入口，内容布局围绕游戏 社交

硬件侧：收购国内领先 VR 设备商 Pico

国内 Pico 依托字节体系流量优势，加码营销宣传助销售。据企查查，2021 年 8 月，字节 跳动以 15 亿美元（约 90 亿人民币）收购国内领先的 VR 硬件厂商 Pico。据 Pico 官网，Pico 旗下拥有 G 系列和 Neo 系列 VR 一体机，产品矩阵完善。Pico 在被收购后，背靠字节流量 与资本，扩张速度明显加快：据抖音 App，截至 2022 年 8 月 2 日，话题“玩 VR 选 Pico” 总播放量达 10.6 亿。欧洲市场推出头显 Pico Neo 3 Link，组建 Pico 美国团队，拓展海外市场。2022 年 4 月， 在 Laval Virtual 展会上，Pico 展示了消费级 VR 头显 Pico Neo 3 Link，售价 449 欧元，并 于 2022 年 5 月起率先在法国、德国等欧洲国家供货。据 VR 陀螺，2022 年 6 月字节跳动 已开始通过招聘和从 TikTok 转岗的方式，在美国西海岸组建一支由 Pico 员工组成的团队， 专注内容许可及向美国消费者推销其硬件产品。

Pico 1Q22 出货量同增 64.8%，海外市场亦为重要阵地。据 IDC 数据，2021 年 Pico 出货 量 51.1 万，同比提升 57%；1Q22 Pico 单季度出货量为 16.0 万，同比增长 64.8%，其中 国内市场出货量 14.8 万，同比提升 70.9%，海外市场出货量 1.2 万，同比提升 15.9%。 积极围绕 XR 产业链投资。AI 方面，据企查查，字节跳动在 2019-2021 年相继投资了熵智 科技、百炼智能、奇点云和迦智科技，涵盖 AI 游戏研发、AI 3D 视觉技术、AI 自动化内容 创作等多领域。同时字节跳动于 2021 年 2 月投资 GPU 芯片设计公司摩尔线程，2021 年 9 月投资了专注于 RISC-V 处理器研发制造的睿思芯科，2021 年 10 月投资了云脉芯联和光 舟半导体，2022 年 1 月跟投聚芯微电子，在半导体等领域亦有布局。2021 年 11 月，字节 跳动投资众趣科技，涉足 VR 数字孪生云服务。

内容侧：重点围绕 VR 游戏、社交方向展开

组织架构上，积极组建 VR 内容团队。收购 Pico 后，字节在内容侧面亦加大布局。据晚点 Latepost，2022 年 3 月，西瓜视频负责人任利锋、抖音综艺负责人宋秉华、抖音娱乐总监吴 作敏转岗至 VR 业务。

VR 游戏方面，字节跳动分别投资了代码乾坤与梦途科技。2021 年 4 月，字节跳动投资游 戏引擎研发公司代码乾坤，代码乾坤于 2021 年 8 月发布元宇宙游戏《重启世界》，该游戏 是代码乾坤自主研发的重启世界物理引擎的第一个应用场景，定位为沉浸式 3D 互动创造和 体验社区，用户可以基于物理规则进行体验和创造，通过 UGC 内容的创作和分享扩展游戏 社区。2021 年 11 月，字节进一步投资了 VR 游戏开发商梦途科技，据映维网，梦途科技研 发的合作射击 VR 游戏《Rampage》获得 2021 高通 XR 挑战赛 Pico 游戏组金奖，表现出 较强的研发实力。

元宇宙社交方面，字节跳动自研 收购双轮驱动，虚拟空间、数字虚拟人并进。海外虚拟社 区方面，据彭博社，字节跳动于 2021 年 9 月初在海外上线元宇宙社交产品 Pixsoul，该产 品定位为沉浸式虚拟社交平台，是一款专注于人脸面部修饰的 AI 捏脸社交 APP。国内社区 方面，2022 年 7 月字节跳动旗下的元宇宙社交 App“派对岛”开放对外测试，作为一个实 时线上活动社区，用户可以创建个人形象，与其他用户轻松社交、多样互动；2022 年 6 月， 字节跳动进一步并购二次元虚拟社交公司北京波粒子科技，波粒子原团队 50 余人整体并入 到 Pico 社交中心。虚拟人方面，字节跳动投资了虚拟人公司李未可科技。

#2 腾讯：社交流量为基，内部研发 外部投资持续布局

腾讯以海量社交流量为核心，构筑全真互联网。链接是腾讯元宇宙布局的关键，作为腾讯 核心的用户流量护城河，微信和 QQ 均已形成成熟的社交网络互通生态，旗下丰富的产品 矩阵能够实时链接海量用户和各类企业，提供多种内容形态及生活服务，可以认为已经初 步具备元宇宙雏形。同时，以社交为核心，依托社交产品的外溢优势，腾讯不断向外延伸 内容产品布局，在视频、影视、文学、音乐等泛文娱领域均有深厚产品储备，已经形成相 对完整的“社交 内容 娱乐”产业版图。 腾讯于 2021 年 11 月举办的腾讯生态大会上提出虚实集成世界概念，并表示人类正逐步走 向全真互联网时代。2021 年 11 月腾讯在 3Q21 业绩会上，马化腾表示，公司在游戏业务、 社交网络方面有较多积累，技术方面拥有搜索引擎、人工智能，能够覆盖广泛的用户群体， 对于数字内容经济、数字资产管理具备一定经验，在技术、内容等方面有多路径把握元宇 宙的机遇。

#3 华为：河图 Cyberverse 构建底层架构，把握硬件/软件核心技术

底层架构：推出河图 Cyberverse 打造全息互联网。华为在 2019 年 9 月举办的开发者大会 上正式发布华为河图 Cyberverse。Cyberverse=Cyber（网络） Universe（宇宙）。据华为 云官网，华为河图致力于构建一个地球级的、不断演进的、与现实无缝融合的数字新世界， 探索“全息互联网”。据河图 Cyberverse 总工程师罗巍，河图 Cyberverse 融合全场景空间 计算、超高精地图 HDMAP、强场景理解、沉浸式渲染 4 大核心能力，旨在将整个现实世界 变成了信息展示的面板、可点击的桌面、可涂鸦的画板、游戏的乐园，让人与机器的交互 最终成为人与世界的交互，为用户带来全新的交互模式与颠覆性视觉体验。 河图 Cyberverse 已在多领域落地。据华为官网，2021 年 11 月，华为发布了基于 Cyberverse 虚实融合技术的“星光巨塔”AR 交互体验 APP，参与者进入 App 即可见到一个虚实融合 的世界，并在其中打怪通关，获得前所未有的交互体验。据青亭网，2022 年 1 月起，基于 华为河图 Cyberverse 打造的华为 AR 地图支持首钢元宇宙中心，元宇宙中心通过钢铁器械、 立体空间、机甲飞船、全息广告等未来元素打造过去、现在与未来融合的元宇宙综合体， 并以 AR 多人互动游戏的形式构建一个赛博朋克风格的沉浸式全景体验地和未来科幻城，展 现了华为在相关技术领域的丰富储备。

硬件方面，华为在 VR 终端、芯片均有布局。VR 眼镜方面，据华为官网，2019 年 9 月， 华为正式发布 VR Glass，具备 3200*1600 分辨率、90°视场角和 3D 音效，采用超短焦光 学模组，机身厚度仅 26.6mm、重量仅为 166g。2021 年 11 月进一步推出 VR Glass 6DoF 游戏套装，包含 VR Glass、6DoF 视觉模组、6DoF 游戏手柄和散热背夹，产品采用轻量化 设计，结合视觉模组重量仅为 188g，同时全新的 6DoF 模组新增三个自由度感应，能够识 别前后左右移动、跳起和蹲下，大幅提升游戏的可玩性。VR 一体机方面，华为在 2021 年 9 月推出首款一体机 MateStationX，配备 AMD 锐龙 7 5800H 处理器和 4K 分辨率的全面 屏，支持十点触控，键盘指纹开机键可实现一键指纹开机、解锁。芯片方面，2020 年 5 月， 海思正式发布 XR 芯片平台，集成 GPU、NPU，支持 8K 解码能力，Rokid Vision AR 成为 首款搭载该芯片的 AR 眼镜。

HarmonyOS 实现万物互联，推出引擎、开发工具助力内容创作。HarmonyOS：鸿蒙作为 华为开发的新一代智能终端操作系统，能够轻松调用其他终端的硬件外设能力，带来跨终 端无缝协同体验。在华为提出的“1 8 N”全场景中，“1”指手机，“8”指四个大屏入口 （平板、PC、HD、车机）与四个非大屏入口（AI 音箱、耳机、VR、穿戴），N 则是泛 IoT 硬件构成的华为 HiLink 生态。VR/AR 引擎：据华为开发者官网，AR Engine 是一款用于 Android 增强现实应用开发的引擎，通过整合 AR 核心算法，提供运动跟踪、环境跟踪、人 体和人脸跟踪等 AR 基础能力。VR Engine 是面向 VR 内容开发者开放的一站式内容开发和 上传平台，为内容开发者提供 VR Engine SDK，支持主流 Unity 和 Unreal 引擎的开发。内 容开发工具：据华为开发者官网，Reality Studio 为一款 XR 内容开发工具，致力于为开发 者完整的 3D 场景编辑、动画制作和交互功能，且使用门槛低、开发效率高。

#4 百度：背靠 AI 能力，推出虚拟空间希壤和虚拟人平台曦灵

依托自身强大的 AI 能力，百度推出 VR 2.0 产业化平台。据 VR 陀螺，在 2021 年 10 月举 办的世界 VR 产业大会上，百度副总裁马杰表示，VR 是进入元宇宙的第一入口，而 AI 技 术将成为元宇宙最重要的基础设施。百度多年来持续深耕人工智能技术，在智能语音、NLP、 知识图谱等领域具备业内领先的技术优势，百度将利用强大的 AI 技术做好元宇宙基建工作。 同时，百度推出了 VR 2.0 产业化平台，依托百度大脑，搭建 VR 技术平台、VR 内容交互 平台，承载多场景的 VR 解决方案。

百度推出虚拟空间希壤，希壤逐渐成为重要事件的发布平台。2021 年 12 月 27 日，百度于 AI 开发者大会上正式发布元宇宙平台希壤。希壤的命名源于《山海经》，造型来源于莫比乌 斯环星球并加入大量中国元素，用户可以通过手机、PC 与 VR 一体机登录平台，创造虚拟 形象，实现虚拟社交、身份认同。据百度官网，希壤作为一个经济繁荣、跨越虚拟与现实、 永久存续的多人互动虚拟社区，核心特点包括：1）智能互动：基于百度 AI 技术，打造智 能 Avatar、智能语音助手；2）声临其境：依托百度方位语音、大场景混音等技术，增强临 场感；3）万人同在：支持 10 万人同屏互动，为用户提供包括生态湖、朋克区等广阔地图； 4）开放共创：希壤客户、开发者能够在希壤中发挥创意，共创开放世界。

百度凭借 AI 技术推出数字人平台曦灵，在多场景实现广泛应用。2021 百度开发大会上， 百度 CTO 王海峰宣布推出智能数字人平台曦灵，旨在为各行各业提供多种数字人生成与内 容生产服务，进一步降低数字人的使用门槛。据青亭网，百度将数字人分为演艺型数字人 和服务型数字人，目前由百度打造的数字人已经实现较广的覆盖，其中演艺型数字人包括 央视网虚拟主持人小 C，同时联合手机百度代言人龚俊推出“龚俊数字人”；服务型数字人 方面，百度已经为浦发银行、民生银行、交通银行等大客户提供包括数字客服、数字理财 专员等多样化的服务。

5 #阿里巴巴：加码数字虚拟人、数字藏品等，达摩院设立 XR 实验室加强技术研发

阿里巴巴围绕虚拟数字人、数字藏品，加码元宇宙营销。虚拟数字人方面，据 VR 陀螺， 2021 年 9 月，国内首个超写实数字 AYAYI 宣布入职阿里，成为天猫超级品牌日的数字主理 人，AYAYI 后续与 LOUIS VUITTON、欧莱雅等多个知名品牌开展合作；2022 年 5 月，据 VR 陀螺，阿里巴巴推出共创型数字偶像锘亚 Noah，其性格、长相等均由粉丝投票决定， 锘亚 Noah 目前已经与 TOM FORD 等品牌开展营销合作。数字藏品方面，据阿里巴巴官网， 2021 年双 11 期间，阿里巴巴上线“天猫双 11 首届元宇宙艺术展”，与 Alienware、小鹏汽 车、Burberry、五粮液等多品牌合作，用户购买产品即有机会获得对应品牌数字藏品，通过 数字藏品营造品牌调性，加强消费者认知。

阿里巴巴达摩院宣布增设 XR 实验室，加强元宇宙相关技术研发。2021 年 10 月阿里巴巴 2021 年度云栖大会上，阿里巴巴达摩院宣布增设 XR 实验室。达摩院 XR 实验室负责人谭 平表示，AR/VR 将逐渐取代手机，成为即将普及的下一代移动计算机平台，在 AR/VR 时代， 每个人都会有一个虚拟替身，显示和交互将由 2D 转为 3D，元宇宙将成为互联网行业在这 个平台上的呈现。据达摩院官网，XR 实验室在研方向包括：物品与人物的三维建模、高真 实感渲染、自然人机交互、大场景地图与定位与机器人抓取操纵。

中国内容厂商元宇宙之路：追赶与创新并进

AR/VR 内容：VR 游戏、社交、直播蓬勃发展，AR 提升空间较大

#1 中国 VR 游戏整体较海外发展滞后，国产硬件崛起有望带动生态完善

从全球来看，VR 游戏头部效应明显，3A 作品主要由国外大厂打造。2021 Connect 大会上， 扎克伯格表示，游戏是大量用户接触元宇宙的第一场景，各大厂正以其为突破口切入元宇 宙赛道。目前 VR 游戏头部效应较明显，据 Steam 官网，2022 年 1 月-8 月，《Half-Life: Alyx》 与《Beat Saber》基本稳居 Steam 热销榜 Top 2，短时间内难以被超越。从 2021 年 SteamVR 独占游戏铂金榜单看，3A 大作均由海外大厂打造，国内整体研发水平与国际大厂仍有一定 差距。 国内 VR 游戏发展整体相对滞后，我们认为主要因：1）国内 VR 硬件质量、出货量较国外 更低，VR 消费者数量更少，消费心智尚未成熟，内容厂商难以盈利；2）国内大厂转型时 间整体晚于海外大厂，内容厂商所受扶持相对更少；3）国内尚未设置 VR 类别游戏版号， VR 游戏内容良莠不齐。但我们也看到，部分中国内容厂商已取得亮眼表现，《Contractors》、 《Fancy Skiing》等多部游戏出圈，表明中国厂商仍有一定研发实力。

国内大厂加码布局，收购 自研为 VR 游戏发展注入动力。腾讯、网易等互联网大厂在 2016-2018 年便已开启 VR 游戏领域探索，其中网易 2016 年自研上线 VR 游戏《破晓唤龙 者》，2018 年合资成立影核互娱，代理 Survios 旗下 VR 游戏发行；腾讯则相继投资多家海 外 VR 游戏开发商。2021 年以来，伴随元宇宙概念持续深化，国内大厂亦加码布局。其中 腾讯投资威魔纪元、云南盒子怪，成立 XR 部门；米哈游旗下的《原神》已初具元宇宙雏形， 2022 年 2 月米哈游正式推出元宇宙品牌 HoYoverse；三七互娱已投资 VR 游戏内容研发商 Archiact；网易在 VR 游戏方面，先后上线东方奇幻风格的 VR RPG 游戏《破晓唤龙者》， VR 开放世界游戏《故土》，VR FPS 游戏《荒野潜伏者》等自研产品，与美国 VR 内容研发 商 Survivos 合资成立影核互娱，主营业务为 VR 游戏研发、发行、线下体验店等。我们认 为，随着大厂的持续投入，国内的 VR 游戏内容有望快速发展。 Pico、DPVR、爱奇艺 VR 等 VR 硬件厂商崛起，有望改善国内 VR 生态。据 IDC 数据， 1Q22 中国品牌 Pico 和大朋（DPVR）市占率分别达到 4.5/1.8%，出货量达 16.0/6.6 万， 位居全球出货量第二和第三，HTC 和爱奇艺 VR 分列第四第五。我们认为伴随中国厂商的 崛起、国内 VR 出货量提升，有望持续改善 VR 内容变现环境，反哺内容创作。

#2 VR 直播方兴未艾，走中国特色元宇宙内容之路

相比起海外，国内的直播生态更加完善，接受程度更高，字节跳动等厂商以直播为切入口， 持续丰富 VR 内容。据 VR 陀螺，2022 年 2 月冬奥会期间，观众可以通过 Pico Neo 3 下载 央视视频 VR 版应用，观看 8K 高清 VR 冰壶、冰球等多项赛事，总计 19 个比赛日约 569 场比赛。2022 年 2 月，歌手王昕在 Pico 中举办虚拟演唱会，这是 Pico 第一次公开的 8K、 3D、VR 互动直播。2022 年 4 月，Pico 承接了德甲联赛首次 VR 平台同步直播，用户可以 通过 Pico VR 一体机获得全新观赛方式与沉浸式视觉体验。2022 年 5 月与 7 月，歌手郑钧、 汪峰分别在 Pico 中举办虚拟演唱会。

3# VR 社交仍处初级阶段，产品迭代，玩法持续丰富

目前 VR 社交主要由海外厂商引领，如 Meta 旗下的 Horizon Worlds，以及 Rec Room 与 VRChat 等，但国内的厂商也在加速布局。2021 年 12 月百度发布的元宇宙社交平台百度希 壤支持 VR 设备，为用户提供沉浸式的体验。2022 年 6 月芒果幻城在 Pico、爱奇艺奇遇 VR、NOLO 等各大平台上线。据芒果官网，芒果幻城以社交为核心板块，用户可以根据自 己喜好打造个性化的虚拟空间。以外，芒果官网显示芒果幻城还与潇湘电影集团、天娱传 媒等多家公司开展合作，后续虚拟数字人苏小妹、虚拟音乐人 K、Vince、小缪 Metamuse 等亦将入驻。

#4 AR 游戏生态尚未完善，中国大厂产品持续推进，长期仍有较大提升空间

从全球来看，目前 AR 游戏生态尚未成熟，市场主要由《Pokémon Go》、《Enix's Dragon Quest Walk》等爆款驱动。据 Omdia 的数据，由于头部产品流水下滑，2022 年全球 AR 游戏收入预计为 15.7 亿美元，低于 2019 年的 19.9 亿美元，Omdia 预测 2027 年全球 AR 游戏收入有望达 31.7 亿美元，2022-27 年 CAGR 15.1%。中国厂商方面，腾讯在 2019 年 4 月推出首款 AR 探索手游《一起来捉妖》；网易在 2017 年分别上线 AR 对战手游《破晓唤 龙者：龙魂对决 AR》与 AR 解谜手游《悠梦》，并于 2022 年 7 月在日本测试 LBS 手游《阴 阳百鬼物语》。中国大厂的 AR 手游仍在持续推进，但规模体量相对较小。长期来看，我们 认为伴随着消费级 AR 产品推广、游戏玩法升级，仍然有较大提升空间。

数字虚拟人：电商/营销/娱乐直播等多领域落地，进入发展快车道

#1 供需驱动，政策催化，国内数字虚拟人发展进入快车道

数字虚拟人即具有数字化外形的虚拟人物，特征包括：1）虚拟：存在于图片、视频、VR 设备等非物理世界中；2）数字：由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音 合成等计算机手段创造及使用，3）人：具有外貌、表演、交互等多重人类特征。 展望未来，伴随技术成熟、新消费崛起，叠加政策催化，国内数字虚拟人发展有望进入快 车道。供给方面，CG、AI、动捕等技术逐渐成熟，门槛降低，成本有所回落；VR 等相关 配套设备出货量提高，国内大厂加码布局。需求方面，Z 世代用户崛起，成为元宇宙虚拟内 容的首批粉丝，同时疫情推动线下场景虚拟化，民族自信催生中国风、国潮数字人消费。 政策方面，2021 年以来多项政策利好产业发展，其中 2021 年 3 月国家将虚拟数字技术的 发展纳入“十四五规划”，2021 年 10 月出台《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规 划》，同年 11 月出台《“十四五”信息通信行业发展规划》，多项政策推动数字虚拟人技术 在虚拟主播、新闻播报、节目生产、多行业消费场景的落地。

#2 国内服务型/身份型变现方式各异，2030 年空间有望达 2,700 亿元

服务型虚拟人、虚拟 IP/偶像、虚拟分身的应用价值和变现模式各异。1）服务型虚拟人： 可广泛与各行业相结合，主要落地场景为电商、虚拟直播、ToC 服务等。服务型虚拟人能 重构内容生产模式，提升数字内容生产效率和质量，还能充当数字化转型的抓手，助力企 业生产经营提质增效；2）虚拟 IP/偶像：主要在品牌代言、虚拟演唱会、虚拟直播等文娱 领域落地，通过广告、发布单曲唱片、直播粉丝打赏等模式变现，重新定义粉丝经济，助 力品牌传播快速出圈；3）虚拟分身：主要在元宇宙社交、游戏中落地，将成为元宇宙的交 互载体和入口，是元宇宙中的基础要素。 据量子位预测，2030 年我国数字虚拟人市场规模将达到 2,703 亿，其中服务型/身份型数字 虚拟人分别为 955/1,747 亿元。而身份型数字虚拟人中，虚拟 IP 将主导市场，2030 年空间 预计达 1,487 亿元，虚拟分身约为 260 亿元。

1）服务型虚拟人

简单交互型：虚拟主播、虚拟客服快速发展，直播电商是中国特色落地方向

虚拟主播：中国特色的直播电商快速落地，有望降本增效。电商平台对直播卖货需求旺盛， 而虚拟人成本可控且能 24h 待命。目前，虚拟主播在淘宝、京东等平台实现广泛应用，与 观众进行 AI 交互，有效提升直播销售额。如中科深智提供虚拟直播一站式服务，包括客户 端、布置方案、硬件系统、乃至流量运用等配套服务，并将直播场景中的运营细节融入产 品设计中，迎合消费者心理、适配平台的流量分发机制。 虚拟客服渐成趋势，在金融领域率先落地。虚拟人能够基于知识图谱、数据迭代等进行更 快的业务知识升级。在现有技术条件下，业务需求和规则流程相对明确的客服场景成为数 字虚拟人落地的理想方式。金融领域由于对新技术接受程度较高，且能够承担目前达数百 万元的客单价，正成为主要应用行业。部分银行已推出数字虚拟人项目并应用于线上线下 服务，如浦发银行和百度推出的虚拟人小浦采用电影工业级的人像建模技术，可以成为每 位客户的虚拟私人金融助理，随时回答问题。我们认为，虚拟客服不仅能降本增效，还能 塑造全新的服务理念、传递企业独特形象，引入虚拟人客服已成为一种流行趋势。

内容生产型：以新闻播报为主要场景

数字虚拟人内容生成平台以新闻播报为主要场景。内容生产型虚拟人重构内容生产模式， 提升数字内容生产效率和质量，国内厂商包括火山引擎、相芯科技、八点八数字、新华智 云等，自研平台以新闻播报为主要场景。使用者只需将需要播报的内容输入平台，选择主 持人形象、音色、背景后，即可快速生成相关播报视频。使用者可以利用时间轴，对数字 虚拟人进行动作等调节。部分产品还支持插入演示面板、根据时间轴调整位置等，最终生 成图文并茂，带有解释说明的视频。

2）虚拟 IP/偶像：直播、代言为核心落地场景

直播领域

国内 IP/偶像型虚拟主播数量快速增加，商业化变现路径明确。IP/偶像型虚拟主播在直播领 域最先发展出 PUGC 生态，包括 B 站、淘宝直播、爱奇艺、虎牙直播、抖快平台都已广泛 引入 IP 型虚拟主播。据 2021 年 6 月的 B 站 12 周年主题演讲，B 站已拥有 3.2 万位虚拟主 播，每月有约 4,000 多个虚拟主播直播。 IP/偶像型虚拟主播主要依靠直播带货和粉丝用户打赏变现。2020 年 4 月 21 日，知名虚拟 偶像洛天依便与头部主播李佳琦合作直播带货。粉丝打赏方面，据 Vup Live Chat Recorder， 2022 年 6 月，仅 B 站虚拟主播月营收就高达 8,721.7 万元，较去年同期增长 99.1%，总付 费人数达 50.8 万；其中主播“向晚大魔王”月直播收入超 200 万，主播“Overidea_China”、 “shoto_official”月付费人数分别达 2.3 万和 2.6 万。

营销代言领域

虚拟代言助力品牌提升获客效率。虚拟代言人可分为两种类型：1）品牌定制的完全符合品 牌理念的虚拟代言人；2）已有大量粉丝基础的虚拟 KOL，通过与品牌进行商业合作实现创 收。虚拟代言人的商业价值体现在：1）成长性：大部分数字虚拟人诞生不到 2 年，但社交 账号涨粉迅速，且数字虚拟人不会变老、塌房，将持续扩大影响力；2）助力品牌提升获客 效率：数字虚拟人打破次元壁，能以更多元更高频的方式进行品牌营销，为粉丝带去更具 想象并贴近完美的营销场景，助力品牌破圈，释放更多商业价值。 品牌定制虚拟代言人精准传递品牌调性，贴近 Z 世代消费群体。品牌专属虚拟代言人可以 精准、清晰地传递品牌理念，解决真人代言难以长期稳定持有、品牌方难以积累自有流量 的问题，同时使营销更易突破年轻圈层。目前，美妆领域有多个公司推出虚拟代言人，如 欧莱雅推出虚拟代言人“M 姐”，花西子推出品牌虚拟形象“花西子”引领国货新风尚，屈 臣氏推出虚拟代言人“屈晨曦”；其他领域公司也陆续上线虚拟代言人，如百信银行的 AI 虚拟品牌官“AIYA”、哈尔滨啤酒的厂牌偶像“哈酱”，超写实风格帮助品牌迅速吸引年轻 人的注意力，俘获更多目标用户。

3）虚拟分身（Avatar）：以次世代社交、元宇宙为主要赛道

国内游戏厂商已具备数字人自动生成技术，捏脸工具灵活性不断提升。目前游戏中的捏脸 工具逐渐成熟、可定制化空间不断提升。以中国主流 MMORPG 类型游戏为例，腾讯北极 光工作室推出的端游《天涯明月刀》于脸部设定了超 200 项可调参数，玩家通过鼠标拉动 面部即可调整，操作简便；网易游戏《逆水寒》应用了伏羲人工智能实验室的智能捏脸技 术，玩家只需上传单张照片，就能生成 AI 动态虚拟化身。据量子位，虚拟分身的核心在于 交互质量，即精细反应用户的位置、外貌、注意力、情绪等一系列要素，为使用者提供基 于第二身份的存在感。而游戏中的捏脸工具只能提供低还原度的平面形象，我们认为，社 交、元宇宙将作为虚拟分身更深入的应用场景。随着元宇宙基建逐步成熟，第二分身将在 次世代社交、元宇宙中迎来快速发展，以真实感和沉浸感充分满足用户的分身需求。

数字藏品：不同于 NFT，政策逐步完善，文交所或助力二级发展

#1 海外：2022 年 NFT 交易短期有所降温，但买卖家数量仍在高位

NFT 全称为“非同质化代币”（Non-Fungible Token），其“非同质化”代表每一个 NFT 都 是独一无二、不可分割、不可复制的，被铸成 NFT 的作品会成为具备公开、可信、去中心 化特征区块链上的独一无二的数字资产。与之对应的是“同质化代币”，包括人民币、美元， 以及加密货币领域的比特币等。 2020-2021 年 NFT 交易额快速增长，头部项目驱动成长。据 Cryptoslam，2020 年以来， NFT 交易额较快增长，2020/2021 年分别达 0.32/197 亿美元，分别同增 931%/61968%。 从市场特征来看，NFT 交易主要由头部项目驱动，据 NonFungible，2021 年交易额 Top5 项目占据 52.3%的市场份额。

#2 中国：数字藏品监管机制逐步完善，文交所有望助力二级交易发展

央媒发文明确区分数字藏品与 NFT，肯定数字藏品正向价值。2022 年 6 月以来，中国人民 日报、人民网相继刊文《善用数字藏品拓展应用场景》《为文化强国筑牢数字基石》《数字 藏品=NFT？有关联更有本质区别》，均充分肯定了数字藏品的正向价值，鼓励服务数字经 济高质量场景应用和赋能实体经济。 国内数字藏品与国外 NFT 存在较大区别。据人民网与亿欧智库，数字藏品与 NFT 主要区 别包括：1）数字藏品基于联盟链，而 NFT 基于公链；2）数字藏品须经内容审核，定位为 数字出版物，而 NFT 不须经审核；3）数字藏品强调收藏与版权价值，而 NFT 将作品代币 化，金融属性较强；4）数字藏品通过人民币进行交易，NFT 使用加密货币；5）数字藏品 实名结算，NFT 能够匿名结算；6）数字藏品涨跌幅受控，限制交易的平台和频次，而 NFT 涨跌幅较为宽松；7）国内平台均采取邀请制，仅允许平台邀请、合作的创作者参与数字藏 品发行，产品 PGC 为主，海外 OpenSea 等平台向公众开放，任何人均可创作 NFT 藏品， 门槛较低。

从产业链看，我国数字藏品主要玩家包括基础设施、项目创作发行与交易平台。基础设施 方面，阿里巴巴、腾讯推出蚂蚁链、至信链等联盟链，新华网联合多家平台发布国家版权 交易保护联盟链；项目创作发行方面，Bilibili、莉莉丝、芒果 TV 等内容平台在 IP 创作、版 权、发行等领域持续布局；在交易平台方面，市场主流平台包括阿里巴巴旗下的鲸探、阿 里拍卖，网易旗下的网易星球，以及视觉中国的元视觉藏品，中手游推出的有鱼艺术等。

腾讯、阿里等大厂推出自有联盟链，新华网联合多家机构发布国家级版权交易保护联盟链。 目前国内数字藏品主要基于联盟链推出，联盟链技术较成熟且安全可控，但各联盟链之间 不能流通交易，如阿里巴巴推出的蚂蚁链主要应用于自身数字藏品交易平台鲸探和阿里拍 卖。2022 年 6 月 17 日，新华网、上海文化产权交易所等多家机构联合发布国家级版权交 易保护联盟链，实现与金融区块链、司法区块链跨链互认，为文创产品提供不可篡改、分 布式、高可信度的版权认证，有望持续扩大数字藏品交易半径，作为基础设施助力中国数 字文化产业发展。 国内数字藏品种类多元，在 IP、营销、知识产权保护等领域具有较大潜力。在文娱领域， 音乐、影视、游戏等数字内容产业与数字藏品在产权等关键问题上较为契合，可将产业 IP 转化为数字藏品形式，多元化利用 IP 影响力强化运营。2021 年，多位音乐人纷纷发布数字 藏品：据阿里拍卖与腾讯音乐官网，5 月 25 日，国内知名歌手阿朵发行国内首支数字音乐 作品《WATER KNOW》，公益拍卖成交额为 304,271 元人民币；8 月 10 日，胡彦斌《和尚》 20 周年纪念黑胶数字藏品在 QQ 音乐平台开启购买资格的抽签预约，限量发售 2,001 张， 在 8 月 15 日正式发售。据网易官网，网易文创旗下三三工作室于 6 月 26 日发行了其首个 IP 向数字作品小羊驼三三纪念金币，该数字藏品全球限量 333 枚，售价 133 元。

整体来看，国内二级交易受限，数字藏品平台与海外 NFT 交易平台在商业模式、交易货币、 创作形式方面有较大差异。1）商业模式：国内平台为避免炒作风险，一般不支持二次交易， 且均采取实名制；2）交易货币：国内平台均采取人民币交易，而海外平台采取加密货币交 易；3）创作者：国内平台均采取邀请制，仅允许平台邀请、合作的创作者参与数字藏品发 行，作品偏 PGC；OpenSea 等平台向公众开放，任何人均可创作 NFT 藏品，门槛较低。 中手游推出有鱼艺术，二级交易有望借助文交所发展。2022 年 6 月 13 日，由海南古茗科 技有限公司（中手游）、北方文化产权交易所、版权链全国运营中心、北京市版权保护中心 联合推出的有鱼艺术正式上线，支持平台内用户之间自由转让。据有鱼艺术官网，2022 年 6 月 24 日有鱼艺术发售流氓兔太空系列数字盲盒，发售完成后可开启转让，总转让费用为 10%，其中包含确权服务费 3.25%和版税及其他手续费 6.75%。转让成功后，与数字艺术 品相关的权利将同步且毫无保留地转移至受让人。北京市版权保护中心、版权链全国运营 中心及北方文化产权交易所的加入，提升了有鱼艺术平台交易的合规性，考虑到国内数字 藏品的交易行为受政策监管影响较大，同时发展路径倾向于版权保护，我们认为此类文交 所合作背景的平台或将引领数字藏品二级交易的规则和标准制定。

车载娱乐：有望成为 AR/VR 落地新场景

新能源汽车高速增长，车载娱乐有望成为元宇宙落地新场景。车载娱乐 AR/VR 系统指通过 结合汽车移动数据与 AR/VR 沉浸式内容，为乘客提供适配汽车运动的沉浸式娱乐体验。据 公安部统计，截至 2022 年 6 月，全国汽车保有量达 3.10 亿，其中新能源汽车 1,010 万辆， 同比增长 66%，占汽车总量的 3.2%，同比 1.2pct。我们认为，伴随着汽车电动化、网联 化与智能化融合发展，车载娱乐重要性提升，有望成为 AR/VR 落地的新场景。

#1 他山之石：从 Holoride 看车载 AR/VR 娱乐业务模式

Holoride 成立于 2019 年，作为一家 VR 车内娱乐体验开发商，专注于为乘客提供量身定制、 融合汽车实时运动的娱乐内容。在穿戴头显后，holoride 的车辆定位软件可以实时同步虚拟 内容与车辆的运动、位置和地图数据，从而实现沉浸式 VR 驾乘体验，并减少晕车情况。同 时，holoride 通过引入区块链技术、Ride 币以及 NFT 增强其平台的生态和内容供给，建立 了一个“骑-玩-赚（ride-play-earn）”循环，以激励用户参与车载娱乐活动。Holoride 自身 作为出版商，向用户出售不同类型的内容订阅包。 Holoride 开发 4 大核心组件，为用户提供全方位车载 VR 服务。1）holoride APP：holoride APP 可在乘客个人的 XR 设备上运行（如 VR 头盔等），便于乘客上车后连接汽车定位数据； 2）车辆定位系统：将汽车的运动、位置和路线与用户体验实时同步，确保车载娱乐内容与 汽车运动的匹配性；3）Elastic SDK：通过与领先的游戏工作室密切合作，利用现有的游 戏引擎设计、测试和交付车载 VR 内容开发工具包。该 SDK 使内容创作者能快速针对移动 车辆开发 VR 内容，消除技术和业务复杂性，为迅速扩大商业规模提供可能。4）holoride 平台：连接汽车制造商、内容创造者与乘客，提供必要的 Web 服务、教程和文档。

#2 国内：蔚来等厂商已积极布局车载 AR/VR

蔚来积极布局车载 VR/AR，投资 NOLO、Nreal 并联合推出 VR/AR 眼镜。2021 年 2 月、 9 月，蔚来分别投资了 VR 科技公司 NOLO、AR 科技公司 Nreal。NOLO 深耕 6DoF 交互 技术多年，是全球为数不多的、拥有完全系统化自主知识产权的 VR 科技企业，旗下产品覆 盖 6DoF VR 一体机、6DoF VR 交互手柄等；Nreal 官网资料显示，Nreal 在消费级 AR 领 域的商业化进展较快，目前已发展了超 8,000 家应用开发合作伙伴。 在 2021 年 12 月举办的“2021 蔚来日”活动上，蔚来发布了三款产品：1）与 NOLO 合作 研发的 NIO VR Glasses：为全球首款汽车专用高性能 VR 设备，搭载超薄 Pancake 光学 镜片，可实现双目 4K 显示、6DoF 和 Inside-Out 亚毫米级空间定位技术；2）与 Nreal 合 作开发的 NIO AR Glasses：重量仅为 76g，视网膜分辨率为 49ppd，视觉体验相当于 6 米处的 201 寸大屏，同时支持 3DoF 空间定位技术；3）首款 AR/VR 体验原生设计车型 ET5： 这款车型搭载了融合 AR/VR 技术的蔚来全景数字座舱 PanoCinema，支持接入蔚来与合作 伙伴联合开发的 AR/VR 设备，打造汽车元宇宙雏形。

中国硬件厂商元宇宙之路：发挥电子制造业、通信基础设施优势

元宇宙带来的增量零部件逐渐清晰。我们看到元宇宙基础设施建设中，大量零部件、基础 设施与手机互联网时代相似。增量部分主要是：1）云端所需的高性能计算芯片，以及通信 基础设施，2）ARVR 端大量光学器件（镜片、模组、像源、摄像头等传感器）。

中国光学企业入局已久，产品管线丰富。根据信通院《虚拟（增强）现实白皮书》，凭借手 机消费电子时代产品力的积累，中国光学企业向 ARVR 相关硬件持续延伸布局： 1）摄像头传感器：当前主流产品 Quest 2 搭载 4 颗黑白摄像头进行头、手 6DoF 追踪，由 中国企业独供。目前中国企业正布局彩色透视、手势识别、眼球追踪、人脸识别等多种摄 像头技术，后续或陆续在 VRAR 产品上实现搭载； 2）微显示技术：搭配 ARVR 头显的 MicroOLED/LCoS 技术已经相对成熟，microLED 技术 仍在探索当中，中国企业在相关业务上均有布局； 3）光学模组：中国企业在当前 VR 使用的菲涅尔透镜、Pancake 模组占据主供地位，并在 AR 使用的 Birdbath 模组、光波导模组均有成熟布局。

VR 代工领先，有望配合科技大厂催生更多优秀自主品牌。根据 Digitimes，经过十年布局， 目前歌尔在全球 VR 整机代工领域市场份额已达到全球第一，而中国果链龙头立讯有望成为 苹果第二代 AR 产品的代工厂。我们认为在 VR 代工产业，中国消费电子厂商对系统设计的 理解和设计能力处于领先地位，或有助于配合科技大厂，催生出更多优秀的自主品牌。

通信是元宇宙发展的重要基础设施。针对元宇宙“低时延、沉浸感”的特征，5G 的高速率低 时延支持元宇宙的大量应用创新。未来 6G 时代网络与计算深度融合发展，将实现云边端的 高效协同，为用户带来极致体验。光模块作为传输的基础，将从 400G 向 800G 迭代以满足 网络带宽的持续增长及实现网络架构的平稳过渡；边缘计算则作为算力的主要承担部分， 根据 GIA 的数据，全球市场规模将从 2020 年的 34 亿美元增长至 2026 年的 152 亿美元。

产业链重点公司分析

传感器领域：诺亦腾、虚拟动点、七鑫易维

诺亦腾：具有国际竞争力的智能感知与沉浸式交互技术创新者

诺亦腾致力于通过人体以及物体运动，精准感知与智能分析解决现实问题，业务全球化程 度高。公司凭借世界领先的 3D 运动测量与动作捕捉技术，构建了从开发平台到垂直应用的 一揽子解决方案能力，是全球屈指可数的全谱系动作捕捉技术开发者，为多个行业提供全 栈式解决方案。 诺亦腾产品和解决方案多样化、覆盖范围广，在多个行业有重要落地案例。公司主要产品 为 PN Studio 系列动作捕捉系统（旗舰产品）、HI5 系列 VR 交互手套等，主要解决方案为 VPS 虚拟制作方案、商用虚拟现实整体解决方案等，公司产品与解决方案在影视与游戏开 发制作、文化与泛娱乐体验、医疗手术辅助及康复、运动测评与训练、工业仿真与虚拟教 学等领域中得到广泛应用，客户包括百度、广东电网、中国传媒大学等企业或机构。

虚拟动点：全球顶尖的运动捕捉技术和应用方案提供商

虚拟动点是利亚德全资子公司，技术和业务范围领先。2017 年 1 月，利亚德全资收购美国 NP 公司并成立虚拟动点，当前虚拟动点一方面作为 NP 公司在国内的硬件产品的渠道推广； 另一方面立足于运动捕捉技术、空间定位及跟踪算法、巨量 3D 数据分析等前沿技术针对影 视、动漫、科技文娱、行业仿真和数字资产等垂直行业提供产品或服务。当前，公司在北 京、杭州、成都、北美等地均设有数字化全案服务基地，用户遍及世界各地。 虚拟动点旗下 OptiTrack 光学动作捕捉系统代表全球业界顶尖水平。公司 OptiTrack 品牌 发展历经二十余年，自研的空间定位及骨骼跟踪算法稳定、高效、易用，代表了目前全球 业界顶尖水平，多年来备受用户赞誉，为影视动画制作、游戏互动体验、工业模拟仿真、 职业教育培训、运动科学分析、医疗康复训练、数字资产采集等诸多应用场景提供了专业 的产品和数据服务解决方案，客户包括亚马逊、迪士尼、三菱汽车等巨头。

七鑫易维：眼球追踪技术引领者之一

七鑫易维专注于眼球追踪技术的研发和创新，发展历史悠久。公司专注于眼球追踪技术与 机器视觉和人工智能结合，将眼球追踪技术广泛应用于智慧医疗、VR/AR、智能手机、广 告传媒、智能汽车、机器人、航空航天等领域。公司发展历史超 13 年，连续三年获得高通 风投，发布 VR 眼球追踪模组 aGlass，率先实现了注视点渲染、眼控交互和眼动数据分析。 七鑫易维技术领先，业务范围广，落地案例丰富。公司有超过 10 年的眼球追踪算法积累， 拥有自主知识产权，涵盖了眼球追踪的不同领域，在 450 余项专利中包含 300 余项发明专 利。公司运动捕捉产品产品覆盖眼动分析、XR 眼动、沟通辅具三大领域，行业解决方案覆 盖对车载、XR、手机和安全监护行业。公司与高通、英伟达、加州大学伯克利分校 CIVO 等 300 余家国际技术巨头和研究中心有着深度的合作。

整机品牌：Nreal、亮亮视野、Rokid、亮风台、大朋 VR、爱奇艺 VR

Nreal：推出全球首款消费级 AR 眼镜

推出全球首款消费级 AR 眼镜。Nreal 成立于 2017 年，在 2019 年初推出全球首款消费级 的 AR 眼镜 Nreal Light。同时，Nreal 全球首创“AR 眼镜 手机”的交互方式在国际上也获 得一致好评。公司产品应用于医药、教育、文娱旅行、工业等领域。迄今为止，Nreal 拥有 近 400 名员工，已与 10 多家全球知名运营商建立合作伙伴关系，并已将其产品带到日本、 韩国、美国等 6 个国家。 公司主要有四款产品（两款眼镜 一个软件操作平台 一个开发者 SDK）。1）Nreal Light， 售价 599 美元，拥有基于视觉惯性 SLAM 的 6 自由度空间定位能力，以及优秀的精度（毫 米级）、延迟（毫秒级）、稳定性。2）针对中低端市场发布的 Nreal Air，在 Light 的基础上 降低部分摄像头规格，售价仅为约 330 美元。3）Nebula：专为 Nreal AR 眼镜打造的 3D 交互系统，可以安装并运行在兼容的手机上。4）NRSDK：Nreal 面向全球开发者发布了 NRSDK 1.0 Beta 版。

亮亮视野：AR AI 行业解决方案领导者

亮亮视野自有产品 解决方案全栈布局，业务多样化、全球化。公司以自有品牌 AR 硬件产 品为基础，深度整合 5G、IOT、大数据，拥有端到端全栈 AR AI 产品及解决方案布局。公 司产品及解决方案广泛服务于工业、能源、航空、安防、制造、交通汽车等行业领军企业， 业务涉及 66 个国家和地区，开拓了 20 余个生态伙伴，服务于全球超 5000 家企业用户。 亮亮视野旗舰产品 Leion Pro 性能强劲。Leion Pro 有 85%高透光率 OLED 阵列光波导、 40000 亿次/秒浮点运算能力、4K 超高清广视角防抖摄像头等前沿科技加持，具备高清晰 AR 显示；语音、手势、头动多模态交互；空间标记、目标识别及跟踪等能力。Leion Pro 凭借强劲的性能和优秀的使用体验成为公司与百度、字节等行业龙头生态合作的重要载体。

Rokid：AR 2B 提供行业解决方案，2C 国产产品领导者

Rokid 将 AR 眼镜与操作系统相结合提供行业解决方案。公司一方面生产 AR 眼镜等软硬 件产品，另一方面构建 YodaOS 操作系统为载体的生态，通过语音识别、自然语言处理、 计算机视觉、光学显示、芯片平台、硬件设计等前沿技术，将 AR 技术与 AI 相结合，为不 同领域的客户提供全栈式解决方案，其 Al、AR 产品已在全球七十余个国家和地区投入使用。 Rokid 拥有多样化产品矩阵，重点发力 C 端市场。公司主要核心产品有 5G 工业防爆 AR 头带 Rokid X-Craft、单目增强现实眼镜 Rokid Glass 2 以及 C 端 AR 眼镜 Rokid Air 系列。 公司看好未来 AR C 端市场，因此从 2022 年起，公司将 B 端业务和 C 端业务分割并单独 运作，在 2022 年天猫 618 活动中公司 C 端产品 Rokid Air 排名 VR 类目的第一名。

亮风台：掌握 AI 核心能力，国内领先的 AR AI 行业解决方案提供商

亮风台 AI 能力突出，产品涵盖硬件终端与 AR 云系列产品。公司拥有计算机视觉、深度学 习、智能交互等人工智能核心技术，自主研发 AR 终端和 AR 云，已建成业内领先的以 AR 云为数字中枢、端云结合的 AR 平台 HiAR Space。HiAR Space 基于亮风台空间计算、AR 云、自然交互和 AR 智能硬件四个方面的技术沉淀与研发能力，支持平台 垂直优化，可以 将场景、空间、数据和用户连接起来。 亮风台解决方案以 B G 端为主，覆盖超十个行业。公司拥有业务涉及能源、汽车、钢铁、 航空航天等超十个行业，与海尔、腾讯、阿里等大型企业和公安局、医院、学校等国家机 构达成良好合作关系。同时，联合 5G、IoT、大数据等新兴技术与产业合作伙伴，使 AR 更深入广泛地赋能行业、服务生活。

大朋 VR：国际领先的软硬件一体化的全栈 VR 技术与产品公司

大朋 VR 是国内认可度较高的 VR 整机生产商，产品覆盖 B/C/G 三大市场。公司拥有 3 大 产品体系，其中 P 系列主打行业解决方案，旗舰产品 Ultra 4K VR 一体机，采用模组化设 计，搭载高通骁龙 845 和真 4K 显示屏，拥有外接脑机接口、手势识别、眼球追踪、虹膜识 别等技术；E 系列主打娱乐，公司旗下多款明星产品除了支持 6000 SteamVR 游戏，在屏 幕分辨率、佩戴舒适度方面也拥有很强的产品竞争力；党建系列为智慧党建提供创新内容 形式，让党建学习更深入人心。

爱奇艺 VR：旗下奇遇一体机 1Q22 市占率国内第二

爱奇艺子公司梦想绽放是 VR 业务主体，1Q22 国内市占率第二。梦想绽放先后推出了奇遇 1、奇遇 2、奇遇 2S、奇遇 2Pro、奇遇 3、奇遇 Dream、奇遇 Dream Pro 等多款 VR 产品。 根据 IDC，1Q22 爱奇艺 VR 出货量 3.24 万台，中国市场市占率 12%，排名第二。 爱奇艺最新款 VR 奇遇 Dream Pro 与自身视频、游戏等业务形成协同。奇遇 Dream Pro 搭载高通 XR2 芯片，运行内存达到 8GB，显示屏拥有 773PPI、最高 90Hz 刷新率和 AI 调 校技术。产品采用先进 WLP 技术，经过百吨级注塑机百秒以上的保压时间，将 40mm 大 口径镜片精度控制在微米量级。此外，产品可以与爱奇艺主站影视、游戏等功能联动。

光模组领域：至格、鲲游、灵犀、珑璟、耐德佳

至格科技：领先的衍射光波导生产设计厂商

至格背靠清华大学科学团队进行衍射光波导科研成果产业化。公司由清华大学精密仪器系 光栅与测量实验室孵化而成，主营业务为增强现实衍射光波导光学显示模组及衍射光栅的 研发、生产和销售。公司拥有较强研发能力，迭代一组参数需要 1-2 周，业内其他公司常 需三、四个月以上。当前公司一代产品已经送样，试用客户包括手机厂商、AR 整机厂商等。 公司专注表面浮雕光栅波导技术路径，提供一站式解决方案。公司自主掌握“光栅设计、 光栅母版加工、纳米压印生产”三大核心技术，拥有功能完备的光栅母版加工中心和衍射 光波导生产线，成功研发并量产 XR 衍射光波导产品，实现了国内领先、国际一流的性能指 标和显示效果。在此基础上，公司建立了完整的衍射光波导批量生产体系，具备 C 端客户 的量产交付经验，可以为客户提供从设计、制版到材料和工艺的一站式解决方案，以及快 速、稳定、可靠、低成本的衍射光波导量产交付方案。

鲲游光电：稀少的全息光栅波导供应商

鲲游是专注微光学、光集成领域的高科技企业，拥有较强产业背景。公司主要为国内外客 户提供设计、定制、生产一站式的晶圆级光学产品及服务，业务范围覆盖 AR 光学模组，激 光雷达等。鲲游光电的股东包括国际大型光学制造上市公司、国际知名半导体基金、中国 科学院、知名风险投资基金等。公司是全球稀少的全息光栅波导供应商，拥有设计、母版、量产检测的完备闭环。公司在 AR 光波导领域有丰富的设计经验，并且掌握了各类复杂光栅齿形的加工工艺。通过严格的 仿真设计，高精度的母版加工以及纳米转印技术，公司已经可以实现大视场角、高清晰度、 全色的 AR 显示，并能提供低成本、轻薄的光波导及配套微型投影机。公司拥有独立的生产 基地、生产设备、生产资质，可以根据客户光波导模组需求提供研发、设计、仿真、母版 加工、生产及检测一站式服务。

灵犀微光：阵列光波导实现良率突破

灵犀是消费级 AR 核心显示解决方案和产品提供商。公司专注于 AR 底层技术光学显示，主 攻核心器件光学引擎，主要产品为光波导镜片。公司当前所采用的光波导 AR 显示方案在显 示效果方面优异，公司阵列光波导模组突破 85%良率，年产 10 万片量产产能，产品已投入 教育、医疗、安防、工业维检、军工和特种行业等专业领域使用。公司具备集核心显示技 术、硬件产品定制开发、行业应用解决方案在内的一体化综合服务能力。 灵犀引领消费级 AR 行业，公司预计首批全息光波导镜片将在 2023 年实现全线量产。2021 年底，灵犀微光率先发布轻薄型 AR 眼镜参考机型阿拉丁 Zero，通过自研精度实时监测和 补偿体系，找到精度的平衡点，制造过程中加入特殊材料，改变加工属性，解决光波导多 重耦合的高精度加工难题，良率和成本进一步优化。2022 年 3 月公司与美迪凯成立杭州灵 犀美迪凯，共同在阵列波导的光学冷加工方面展开合作，为消费级市场出货做好准备。

珑璟光电：光波导模组领先企业

珑璟是 AR 光波导技术、工艺开发和光学模组研发生产的高科技企业，技术和产能较为领 先。公司主要产品是阵列光波导和衍射光波导光学模组，技术工艺在市场有优势地位。公 司生产基地建筑面积 1.64 万平方米，装备了超精密玻璃冷加工、光学镀膜、纳米压印等生 产和检测设备，是目前国内唯一的一条装备精良、工艺先进，具备稳定交付能力的 AR 光波 导模组生产线，生产流程高度自动化，公司预计满产产能达到 100 万片/年，良率超 70%。 珑璟研发能力突出，是首位加入 LaSAR 联盟的中国内地公司，与 ST 合作研发的 LBS 产 品 2022 年上市。核心团队在微显示芯片与器件、近眼成像光学、超精密结构设计与制造、 图像处理和识别算法、驱动系统等方面耕耘近二十年，掌握具有自主知识产权的核心技术。 公司与 ST 合作发布的基于 LBS 技术的衍射波导模组及原型眼镜拥有超紧凑、轻重量、低 功耗且高分辨率，大 FOV，全彩画面的特点，公司预计将于 2022 年内上市。

耐德佳：AR 智能眼镜光学模块一流供应商

耐德佳科技团队实力强劲，产品性能达到国际一流。公司主要产品为自由曲面棱镜、自由 曲面 BB 等 AR 光学模组和 VR 光学模组，研发团队在增强现实智能眼镜光学模组设计研发 方面有超十年研究经历和数十项专利及国际一流研究论文，公司产品性能指标已达到或超 过美国、日本等高科技公司相关产品，跻身国际一流增强显示光学模组供应商领域。 耐德佳拥有独立生产基地，当前已进入联想等龙头供应链。公司生产基地占地 2000 余平方 米，拥有多个万级及千级无尘光学车间，并从美国、日本等地引进超精密单点金刚石车床、 精密加工设备、高精度注塑机等生产设备，以及光学轮廓仪等超精密检测设备。公司已在 AR/VR 光学领域形成高品质稳定供货能力，目前一期产能 100 万片/年，三期建成后产能可 达 400 万片/年。公司主要客户包含联想、高通等行业龙头。

光机与微显示领域：JBD、视涯

JBD 显耀：Micro-LED 微显示面板领域的一流厂商

JBD 显耀产品多元化程度高，技术水平强劲。公司主营业务为单色/三色显示板，AM-uLED 微显示开发套件，AM-uLED 显示屏，AM-uLED 光引擎、光模组等产品的设计、加工制造、 封装测试等。公司拥有自主的 IC 设计、MOCVD 材料生长、Micro-LED 混合集成等技术， 能够推动混合现实领域、汽车、半导体设备等领域的技术发展。 JBD 显耀技术领先，与 Dispelix 等大厂长期合作。公司用自创的混合集成技术将无机的Ⅲ A &ⅤA 族发光材料和硅基 CMOS 背板使用半导体工艺加工而成，其核心特点是加工精度 高、成本低、适合大规模生产制造。其次，公司特殊的像素级微透镜技术，可以合理控制 Micro-LED 的发光角度，有效的提高出光效率。此外，公司自主开发的适配于 Micro-LED 的 CMOS IC 背板集成了多个模块，不需要额外的驱动芯片，更利于系统开发。公司优秀的 技术能力获得行业认可，与舜宇、Dispelix 等大厂达成长期合作协议。

视涯技术：硅基 OLED 领导生产厂商

视涯是专注于 OLEDoS 显示器研发、生产的半导体公司，核心团队实力强劲。公司从事新 一代半导体 OLEDoS 显示器研发、设计、生产和销售，致力于打造 OLEDoS 显示应用生态 链，为客户提供端到端的微显示相关解决方案。公司一期工厂面积超 43,000 平方米，是全 球首家在 12 寸晶圆上生产 OLEDoS 显示器的产业基地。公司核心团队成员主要由半导体、 OLED 显示、特种显示技术等领域的人才组成，具有扎实的技术基础与丰富的市场资源。 视涯硅基 OLEDoS 技术领先，适配范围广，已有成熟产品登陆市场。公司 OLEDoS 技术 相对市场其它微显示技术拥有轻薄小巧、结构精密、亮度高、功耗低、对比度高的特点。 当前公司 OLEDoS 技术可以适配 Pancake、Lens group、Birdbath、Waveguide 等主流光 学方案，暂未适配 See-close、See-through 技术，目前已经推出 0.32-1.03 英寸系列显示 器，其中 0.49 英寸 OLEDoS 显示器被高通用于 XR2 无线 AR 智能眼镜参考设计。

AR/VR 内容生态：字节、腾讯、宝通、网易、风语筑、国承万通、米哈游

字节跳动：布局游戏 社交，开展 VR 直播

字节跳动是中国领先的互联网平台公司。VR 游戏方面，字节跳动先后投资代码乾坤与梦途 科技，代码乾坤于 2021 年 8 月发布元宇宙游戏《重启世界》，梦途科技则是领先的 VR 游 戏厂商，开发的 VR 游戏《Rampage》获得 2021 年高通 XR 挑战赛 Pico 游戏组金奖。元 宇宙社交方面，字节跳动自研 收购双轮驱动，虚拟空间、数字虚拟人并进，先后在海内外 推出与测试 Pixsoul、派对岛，并在 2022 年 6 月收购北京波粒子科技。直播方面，Pico 先 后承接冬奥会、德甲联赛等体育赛事，以及王昕、汪峰等歌手的演唱会。

腾讯：投资威魔纪元等 VR 游戏公司，内部成立 XR 部门

腾讯是中国游戏与社交龙头，也是中国最大的互联网综合服务商之一。据企查查，威魔纪 元（Vanimals）在 2021 年 9 月 1 日完成工商登记变更，腾讯旗下投资公司为其新增投资人。 据企查查，威魔纪元成立于 2016 年，主要产品是与美国 Glu Mobile 合作的《永恒战士 VR》， 这是一款结合近身格斗、远程攻防、多人合作为一体的次世代 VR 动作游戏。据路透社， 2022 年 6 月，腾讯正式成立 XR 部门，将其纳入互动娱乐事业群 IEG，企业内部亦加大 XR 研发。

宝通科技：子公司哈士奇科技，《奇幻滑雪》表现亮眼

公司先后投资哈视奇科技和一隅千象，并在 2021 年 6 月成立海南元宇宙公司，投资 AR/VR/MR、机器人、传感器等领域，助力数字化商业场景和生态建设。据哈士奇官网，哈 士奇科技是中国领先的 VR 游戏厂商，自研的《奇幻滑雪》（Fancy Skiing）作为一款专业 的滑雪模拟器游戏，上线以来表现亮眼，曾相继登顶 Viveport 付费榜与 Steam 热销榜。此 外，哈士奇官网显示，其自研的多款 AR/VR 产品也在 HTC Viveport、Steam、Oculus 等 主流平台上推出，获得用户的良好反馈，其中《罗布泊丧尸》曾在 Viveport 获得付费榜第 一名。

网易：合资成立影核互娱，自研 代理双轮驱动

网易是中国领先的互联网技术公司,为用户提供免费邮箱、游戏、搜索引擎服务等多种服务。 VR 游戏方面，网易先后上线东方奇幻风格的 RPG 游戏《破晓唤龙者》，开放世界游戏《故 土》，FPS 游戏《荒野潜伏者》等自研产品。2018 年网易与美国 VR 内容研发商 Survivos 合资成立影核互娱，主营业务为 VR 游戏研发、发行、线下体验店等，代理 Survios 旗下包 括 VR 游戏《Raw Data》等多款作品。

风语筑：合作百度希壤，落地元宇宙场景及活动

风语筑是中国领先的展览展示公司，公司凭借多年积累的 CG 视觉、渲染、AR/VR、全息 影像、裸眼 3D 等技术，积极布局元宇宙赛道。2022 年 1 月，风语筑与百度希壤开展战略 合作，双方将优势互补，积极推动虚拟展厅、虚拟人、3D 数字空间、数字艺术品在希壤元 宇宙空间的落地。双方率先在希壤元宇宙核心区域推出“风语筑数字艺术馆”，风语筑负责该 场馆的规划设计、内容引入及运营，通过引入海内外顶级数字艺术家作品，打造开放的多 元化虚拟艺术空间。与此同时，风语筑将作为希壤 3D 虚拟建筑开发商，助力政府、企业方 在元宇宙中虚拟建筑与数字化空间的开发与运营。

国承万通：核心品牌 STEPVR，专注元宇宙“五感”实现

国承万通成立于 2013 年，同年推出虚拟现实核心技术品牌 STEPVR。国承万通的核心团 队由一群具有世界顶尖水准的科学家和工程师组成，专注于以混合人工智能为基础的技术 研究和开发，拥有全球首创且完自主知识产权的大空间激光定位和动捕等技术，以及 ID/结 构 /硬件电路/电机驱动系统设计、多自由度机械臂轨迹规划和控制等机器人工厂系统技术。 据 STEPVR 官网，2019 年 STEPVR 推出 VR 电竞体验店未来战场，截至 2022 年 3 月， 未来战场在全国已建成 140 多家门店，加上合作门店整体超 200 家，覆盖 90 座城市和 100 万用户。据 STEPVR 官网，公司创始人郭成表示元宇宙应该包含视觉、听觉、触觉、嗅觉 以及前庭平衡的“五感”真实模拟及还原。2022 年 5 月，STEPVR 正式发布体现“五感” 的全球首款元宇宙入门产品国承 1 号（VR GATES01），主攻家庭消费市场，用户在 3 平米 的空间内即可体验虚拟世界。

米哈游：《原神》初具元宇宙雏形，推出元宇宙品牌 HoYoverse

米哈游是中国顶尖的游戏厂商，2022 年 2 月 14 日米哈游正式推出元宇宙品牌 HoYoverse。 2022 年 2 月 14 日，据米哈游官网，公司联合创始人兼 CEO 蔡浩宇表示，HoYoverse 将结 合游戏、动画和其他娱乐形式，旨在打造一个由内容驱动的、高自由度、高沉浸感的宏大 虚拟世界。同时蔡浩宇表示米哈游将持续革新人工智能、云计算与工业化能力搭建等技术 储备，助力内容创作。米哈游作为国内顶尖游戏厂商，在元宇宙领域早有布局，内容侧《原 神》破圈，IP 储备丰富，技术侧组建 AI 逆熵工作室，与瑞金医院合作探索脑机接口。

数字藏品领域：阿里巴巴、网易、百度、视觉中国、三人行、天下秀

阿里巴巴：依托蚂蚁链，借助阿里拍卖 鲸探布局数字藏品

阿里巴巴是中国领先的互联网平台公司。2021 年 5 月 20 日，阿里拍卖聚好玩上线 NFT 数 字艺术专题。2021 年 6 月 23 日,支付宝在蚂蚁链粉丝粒小程序上相继推出与敦煌美术研究 所以及《刺客伍六七》的联名款 NFT 付款码皮肤。2021 年 10 月，蚂蚁粉丝粒发售的 NFT 全部改名为数字藏品。2021 年 11 月 23 日蚂蚁链粉丝粒发行央视动漫联名款藏品“哪吒”、 “小龙女”各限量一万份，均快速售罄。2021 年 12 月，蚂蚁链粉丝粒品牌正式升级为交 易平台鲸探。

网易：加强 IP 合作，发力数字藏品平台网易星球

网易作为中国领先的互联网技术公司，一方面加大 IP 合作，2022 年 7 月，网易将旗下游 戏《永劫无间》的 IP 授权给澳洲 NFT 发行商业 MetaList Lab，以发行《NARAKA HERO》 系列 NFT 盲盒。另一方面，网易发力数字藏品平台，据网易官网，2022 年 1 月推出基于 网易区块链技术的网易星球数字藏品平台，为 IP 方提供数字藏品的合约铸造、产品营销、 用户管理等整套的品牌解决方案，同时也为藏家提供了数字藏品的二次创作、兑换、购买、 赠送，及收藏分享等服务。

百度：推出超级链数字藏品平台

百度是中国领先的互联网公司。2022 年 1 月，百度推出超级链数字藏品平台，利用区块链 技术实现数字商品的发行与管理，致力于推动国内数字藏品多元化发展，在公益、文博、 文创、营销等多个领域均有产品落地，如百度超级链曾经联合中国天气网发行风云气象卫 星系列数字藏品。

视觉中国：上线元视觉与 Vault by 500px 平台

视觉中国是国内最早将互联网技术应用于版权视觉内容服务的平台型文化科技企业。据视 觉中国财报，截至 2021 年末，视觉中国提供 4 亿张图片、3,000 万条视频和 35 万首音乐 等各类素材。2021 年 12 月，视觉中国上线元视觉平台，通过区块链实现数字作品的上链 确权，同时将原创数字作品转化为链上独一无二的数字藏品。2022 年 5 月 25 日，由视觉 中国打造的海外视觉艺术数字艺术品平台 Vault by 500px 官方网站上线测试。

三人行：拟合作北文中心，打造数字产品交易平台

三人行是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业。2022 年 1 月，公司公告拟与北京 文化产权交易中心有限公司（以下简称“北文中心”）共同建立数字文化创意产品交易平台。 数字文化创意产品交易平台，定位于数字文化创意产品的在线交易。创作者可以制作数字 文化创意产品后在平台上展示销售，同时对数字文化创意产品感兴趣的用户，可以进入交 易平台，浏览和购买数字文化创意产品。

天下秀：推出 Honnverse 虹宇宙社区，上线数字藏品工具集 TopHolder

天下秀是一家立足于红人经济的平台型公司。元宇宙方面，2021 年 11 月天下秀上线泛娱 乐虚拟生活社区 Honnverse 虹宇宙，打造沉浸式的虚拟社交体验。2022 年 3 月，虹宇宙正 式接入首个自媒体数字藏品工具集 TopHolder（头号藏家），一方面为虹宇宙引入优质的数 字作品，丰富 UGC 生态，同时虹宇宙也将为 TopHolder 中的数字作品提供 3D 虚拟展示空 间。2022 年 7 月，天下秀推出全球首款数字藏品展示硬件“HASHII 加密数字版画”正式 发布。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

精选报告来源：【未来智库】。未来智库 - 官方网站

虽然电视上看了很多次，亲眼看还是被震撼到了！

来源：央视新闻

在天安门广场

有这样一群热血的人

他们从五湖四海而来

午夜，头顶星月等待进场

凌晨，争分夺秒一路狂奔

只为一件事

近！距！离！看！升！旗！

从候场区到观看区

他们跑出“百米冲刺”的即视感

隔着屏幕都能感受到

抑制不住的激动之情

许多网友说

“有生之年一定要去天安门广场看升旗”

“虽然电视上看了很多次

亲眼看还是被震撼到了”

看看与太阳一同升起的五星红旗

感受自己铿锵跳动的心脏

和涌上颅顶的热血

今天，一起感受这份

中国人骨子里的浪漫和情怀

这是圆梦的时刻！

“老爸，看见了吗？”

“看见了！”

天安门广场上

95后女孩张白鸽扛起养父看升旗

这一刻，75岁父亲的脸上

满是骄傲的神情

张白鸽两个月大时

被拾荒的张双奇收养

张双奇对她视如己出

此次来北京，父亲陪着女儿看病

无意间曾向女儿提及想看升旗

张白鸽决定实现父亲的梦想

“小时候我坐在你肩上玩闹

现在你坐在我肩头看国旗升起”

这是永恒的幸福！

去年

新疆大叔阿布都加帕尔·猛德

帮助游人脱困后拒绝收取报酬

并亮出胸前党员徽章让人印象深刻

他曾说，最想到天安门广场看升旗

今年8月，阿布都加帕尔圆梦了

观看升旗仪式当天

伴随着铿锵有力的脚步声

国旗护卫队护送国旗走向升旗台

五星红旗升起的瞬间

阿布都加帕尔的泪水夺眶而出

“这一刻，我是全世界最幸福的人”

这是如磐的忠诚！

近日，来自祖国东南西北的

四位边海防官兵

代表战友来到天安门广场看升旗仪式

人群中，他们的身姿显得格外挺拔

伴随着雄壮的国歌声

战士们面向国旗庄严敬礼

△来源：央视军事报道

他们将来自

边疆、海岛、雪域的五星红旗

郑重交到国旗护卫队官兵手中

“这面国旗来自离祖国首都最远的边防连

支普齐边防连”

“这面国旗来自

东部战区陆军庙子湖哨所”……

于边防战士而言，无论身在何方

心中这面旗帜早已融入血脉

那抹中国红是忠诚的底色

保家卫国的决心

这是无悔的信仰！ 90多岁的老兵李安甫曾说

去天安门广场看一次升旗仪式

是他此生最后的心愿

2019年八一前夕

这个等待了70年的心愿终于实现

为了观看这场升旗仪式

这位身高1米2的老兵穿上军装

身上挂满军功章

当战士们走过金水桥

走向天安门广场

李安甫站得笔直

敬礼的动作标准而有力

临别前

战士们特意为老人展开一面

曾在天安门广场上升起的国旗

李安甫缓缓捧起国旗，深情吻了上去

当雄壮的国歌声响彻广场

鲜艳的五星红旗冉冉升起

国旗之下

每一段平凡的故事和话语

都蕴藏着中国人对国家最清澈的爱

本文来源：央视新闻微信公众号综合@中新视频、中国军视网、共青团中央等

艺术作品中的风：如何被塑造成了一个看不透的谜？

人人都能感受到风的存在、风的力量和风的影响：它时而轻送；时而尖叫、咆哮、呼号。它有时是噪声、喧闹声；有时，它似乎在呻吟，像灵魂在痛苦中悲诉，背负着永恒的诅咒。风的能量会引起恐惧：狂风发起猛攻、席卷四周、鞭挞掀翻物体、将它们连根拔起。这就是为什么在人们眼中它代表了愤怒。除此之外，风在来去间也起着携带、运输、散播的作用。它带走水分，拨动火苗；有时又像一阵叹息、一丝轻抚，像情人的化身。

风作为西方文学经常呈现的一个对象，常被当作歌颂自然的力量、活力的象征性符号。从气象学到天文学，从战争到发电，风在给人类社会带来能量和灾难的同时，也不断改变和激发着人们对于自然的想象。

自19世纪初开始，人们逐步懂得了风，弄清楚它的成因，了解它的形成机制和它的路径。人们感知和感受风的方式也因为“随天气变化而阴晴不定的敏感内心”（moi météorologique）这一概念的逐渐形成而得到了极大丰富。

自那时起，风作为一种文学对象，不断为作家提供创作灵感。人们想象风、讲述风、幻想风的方式也逐步改变，（比如）加入了崇高的元素、德国诗歌中对自然的歌颂以及浪漫主义对风的想象；更不用说史诗对风的重新诠释，几个世纪以来，赋予了风至关重要的地位。

“风带来故事的种子，时间使之发芽。”近年来风靡多个国家的开放世界游戏《原神》让风的意向愈加深入玩家之心，剧情中的蒙德城也因此成了受风神庇佑,以风神为信仰的风中自由城邦。这样的设定，倒和约瑟夫·儒伯特（Joseph Joubert）说过的这句话一样：“我们的生活是由风编织而成的。”

在《风的历史》一书中，法国历史学家阿兰·科班通过广泛搜集了西方科学对风的研究成果，以及西方文学史、文化史围绕风的创作，描写了人类对风的认识和利用的历史。

以下内容即为书中所记述的大众文化以及文学作品之中的风。本文较原文有删节修改，小标题为编者所加，非原文所有。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

《风的历史》，[法]阿兰·科班 著，曲晓蕊 译，北京大学出版社2022年

每一种风都以自己特有的方式

让人感受到它的存在

大众在对风的日常体验中，对遥远气团受大气环流影响形成风这一规律了解甚少。而当地的风，每一种风的名字和相关知识，却在人们中间代代相传，构成了他们对风的主要认识。研究者对此进行了仔细研究、悉心整理，每个地区都列出了记述风的详尽清单。深入了解这些冗长的研究数据难免感到乏味。

例如，儒勒·米什莱（Jules Michelet）在描绘一座山脉时，就列举了这里常年盛行的四种南风——焚风（foehn）、奥坦（autan）、西罗科（sirocco）、西蒙（simoun）。法国最著名的地域性风是密斯特拉风，它寒冷、干燥而猛烈，从北向西北方吹，在瓦朗斯、蒙彼利埃和弗雷瑞斯三地形成的三角区，阵风的速度通常会达到每小时100公里，随后在罗纳河谷的走廊中变得更猛烈。

路易斯·加布里埃尔·莫罗（Louis Gabriel Moreau），《被风吹拂的风景》，年代不详（《风的历史》内页插图）

密斯特拉风对当地的自然环境产生了强烈影响。它使植被倾斜、悬崖风蚀严重，同时还使天光更加明亮。它使天干物燥，引起火灾，还会掀翻屋顶。

一般情况下，密斯特拉风会持续一到三天，随后转移到海上，可以一路吹到科西嘉岛和巴利阿里群岛。毫无疑问，就是它造成了1855年2月赛美扬号护卫舰在博尼法乔海峡的沉没。在密斯特拉风所波及的地区，乡间的建筑在设计上都考虑到了风的特性。当然，直到19世纪中叶，它也让所有风车磨坊主大为受益。

用“朗格多克风学协会”分析员让-皮埃尔·德斯坦（Jean-Pierre Destand）的话来说，地域风是领土的标志，也是本地风土的象征。它们的多样性体现为一系列与地域相关的风的名字，每种风都有着地区代表性。它们是直观的居家晴雨表，也决定了特定的空间组织形式。

通常，人们用风来标记方位，根据风来制定捕鱼、采集和狩猎的策略。因此，风经常是需要被考虑的因素。让-皮埃尔·德斯坦对寻常的风、过路风、偶尔的轻风、“小风”或“微风”进行了区分。

作者不详，《随风而去》，1815（《风的历史》内页插图）

他列出了当地人的“风知识”“风文化”模式。风是人们日常聊天的重要话题。人们对风期待、恳求或诅咒，为它的到来或缺席感到遗憾。有时，风停息下来，会让人明显感到它的缺席。风的到来填满了空虚，而它一旦消失，会让人明显感受到它走后留下的沉默。

我们将在后面谈到，每一种风都以自己特有的方式让人感受到它的存在。有的风会歌唱，有的则会吹口哨，有些风比其他风带来更明显的香气和气味。所有的风都是当地风光所具有的丰富感官体验的一部分。有些风容易引发事故，开车的司机们对此最清楚不过了。如让-皮埃尔·德斯坦指出的那样，有多少地方就有多少风，就有多少种人。他曾经采访过一个人，信誓旦旦地说电视里的风不是风，因为在他看来，真正的风是天空的光线、声音、海洋或陆地的味道、它吹来的方向，这些都有着特定视觉特征。

在人类文明的婴幼儿时期，

风就在人们的想象中占有重要地位

地域风也是历史学家长期关注的研究对象。马尔蒂娜·塔波（Martine Tabeaud）和康斯坦斯·布尔图哈（Constance Bourtoire）就致力于对各种童话故事中出现的风进行分析。

事实上，在人类文明的婴幼儿时期，风就在人们的想象中占有重要地位。帕特里克·博曼（Patrick Boman）是一位在整理全法“风雨”清单的专门机构任职的专家。研究风向标的历史学家，包括让-皮埃尔·理查德（Jean-Pierre Richard），也在做类似的工作，还有专家致力于风车历史的研究。

在这方面，我们来关注一下阿尔封斯·都德（Alphonse Daudet）在童话《高尼勒师傅的秘密》中借一个村民之口说的话：以前，这周围方圆几十里的农民都会把麦子送到这里研磨，“村子周围，所有这些山坡上都盖满了磨坊，不管从左边还是右边看过去，只能看到风车叶片在穿过松林的密斯特拉风带动下转动，成群的小驴驮满了麻袋来来往往”。那些在高处风叶上的“帆布咯吱作响”，令人心中充满愉悦。“星期天，我们成群结队地去磨坊……磨坊主会请我们喝葡萄酒……这些工厂……为当地带来了欢乐和财富。”

扬·科勒特一世（Jan CollaertI），《风车的发明》，1600（《风的历史》内页插图）

在一封写给M.H.德维勒梅桑（M. H. de Villemessant）的信中，提到了这本书，都德讲述了他在破旧的磨坊里一夜无眠的经历，“那晚密斯特拉风怒号不止，它那阵阵洪亮的声音让我一夜未合眼，直到第二天早上……每一阵风吹过时，磨坊上面三个残破的叶片都会发出哨音，像船上的钓具一样在风中作响，整个磨坊在咔嚓声中摇摇欲坠。残破屋顶上的瓦片飞了起来。狂风和海浪重重地砸在门上，门上的铰链哐啷哐啷发出巨响”。都德想象着被这场风暴袭击的水手，“我对自己说：也许此刻掠过我头顶的狂风也正在摇撼着他们的桅杆，把他们的帆撕成碎片”。

温斯洛·霍默（Winslow Homer），《三月的联合广场》，1860（《风的历史》内页插图）

虽然地域风具有其特殊性和重要性，鉴于本书的研究主题和目标并不是编纂一份详细而乏味的名录。在接下来的几章里，我们仅会在这无数的风中列举一种或几种，以便更好地了解人们对风的体验以及它们引发的情绪。

风弦琴让风成了

名副其实的乐器演奏家

18世纪下半叶，文学作品中对于大气现象的描写呈现出爆发式增长，尤其是在各种自述作品中，如私人日记、日志、通信，越来越多地出现了对受天气影响的敏感内心的描述：我心情状态的起伏不定对应了外界天气的变幻莫测。当然，风的历史体现了这种新的敏感性。它的出现说明，从那时起人们已无法忽视自然的声音，尤其是“暴风、暴雨、飓风进入了文学领域，标志着（在孤独的主体这一模式下）人类处境本质上的不稳定性”。这就是为什么在这一时期德国兴起了狂飙突进（Sturmund Drang）运动，在这个名称里，Sturm是指强度极高的暴风，时常伴随着降雪，因此与Drang这个含有袭击、冲动、跃进意思的词联系在了一起。

有一种乐器在这个时期出现并逐步成为潮流，充分体现了人们对风全新的关注：那就是风弦琴。首先，风弦琴是一种家具，一般认为是阿塔纳斯·基歇尔（Athanase Kircher）在17世纪中期发明的。直到18世纪末它才逐步开始在德国和英国流行。

风弦琴（《风的历史》内页插图）

风弦琴是一种弦乐器，风吹入其中会产生悠扬的声响。这种琴外形多样，最常见的是用一个木箱做音箱，里面沿长边方向绷着一排不同材质的琴弦。人们可以通过调弦来让它发出特定的声音，但因为风速变化会令琴弦振动频率变化，琴发出的声音也会随之改变。一句话，风因此成了名副其实的乐器演奏家。大多数情况下，人们会把风弦琴放置在半开的窗户上。这种家居风俗反映了一种群体的敏感性。

风弦琴（《风的历史》内页插图）

风弦琴最重要的一点是，作为被肖邦用来命名他的练习曲（OP.25No.1）、又被后世不断歌颂（例如柯勒律治的同名诗歌）的乐器，代表了风能够产生的所有声音，尤其是森林与旷野之音；其中甚至没有人类的干预。自古希腊时期以来，风神埃俄罗斯就被称为大自然的音乐家，尤其是树的乐手。18世纪末，没有诗人会忽略这种时而精妙、时而狂野的风的音乐。

德国古堡中的风弦琴（《风的历史》内页插图）

“把大自然看作是一把宇宙七弦琴，甚至是一把风弦琴”，哲学家波琳·纳德里尼（Pauline adrigny）在最近出的一本书里称其为“完全是浪漫主义思想”；因此，这个主题在诺瓦利斯（Novalis）那里被发掘到了极致。1822年，歌德创作了一首名为《他，她》（Lui,Elle）的诗歌，受到时代风尚的召唤，他想将这首诗作为自然之声，最终将其命名为《风弦琴》（Harpes éoliennes），尽管诗中既没有风也没有琴。

古埃及拱形肩竖琴，公元前1390—公元前1295（《风的历史》内页插图）

1811年（或1812年）3月，曼恩·德·比朗（Mainede iran）选择了用风弦琴来描述自己的敏锐感知力：

在孤独中我曾感到更加幸福：我的想象力和知觉的敏锐度，达到了前所未有的高度，就像风弦琴，哪怕是最细微的风的气息，也会让琴弦颤动，发出和谐的乐音。

梭罗在日记中提到了

“风弦琴”的精妙音乐

很久以后，19世纪下半叶的美国超验主义者爱默生（Ralph Waldo Emerson）和梭罗（Henry David Thoreau）又提出了这一主题。后者同样提到了诺瓦利斯，并说自己对“宇宙七弦琴”十分敏感。1851年7月，梭罗在日记中提到了“风弦琴”的精妙音乐。他后来又多次提到这一点，尤其是通信电缆产生的声音，在他的耳中，就像是空气震动发出的声响。15那之后又过了许久，欧仁尼·德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）在他的日记中花了很长的篇幅去讨论约瑟夫·儒伯特，并引用了儒伯特去世后被发现的手稿中的一句话：“我就像一把风弦琴，发出美妙的声音，却不弹奏任何曲调。”

梭罗（《风的历史》内页插图）

让我们回到感知力和风紧密结合的表现形式。早在17世纪（当然这只是一个特例）德·塞维尼夫人（Mmede Sévigné）就表露出了对风雨异常敏锐的情绪，一想到她的女儿德·格里南夫人（Mmede Grignan）正面临着“将会把她吹倒、令她死去的残暴的南风”就感到惴惴不安。她说她讨厌布列塔尼地区的那些强风和冷风。“它们会干扰我的健康”，她在1689年7月13日写道，“尤其是会令我无故悲伤”。

《新爱洛伊斯》的读者应该记得卢梭曾无数次描写过的“塞沙尔风”，在圣普勒（Saint-Preux）看来，塞沙尔风扼杀了自然。这是一种昼间的热风，是莱芒湖（日内瓦湖）特有的一种风，从东或东北方吹来。但是，阿努什卡·瓦萨克（Anouchka Vasak）指出，“卢梭在气象现实（也就是外在世界）和主体的清晰意识之间划下了一条鸿沟”。

从这个意义上说，这位第一个提出“心灵晴雨表”的作家，并没有走得更远、未能揭示上文提到的“天气与敏感内心”的全部特征。

这一点在上面儒伯特关于风弦琴的手稿中体现得清清楚楚。他梦想着“在空气中”“甚至在天空中写作”。他非常关注雨天和晴天，对气压格外敏感，这一点在他的写作中表露无遗，“其中的主要原则就是不连贯、不连续、时起时停”，也就是说，他的写作也遵循了风的模式。

不久之前我详细分析了“海滩”主题背后的神学基础。首先把对风的感知引入社会现象领域的罗素（Russel）博士，正是受到了自然神学的引导和影响：如果说暴风雨通过带动所经之处的水体上方的天气而改良空气，达到空气的净化和更新，“那么海风就是上帝专门创造出来……不仅为了推动船只”，更重要的是“为了确保水域的净化”。就这样，人们摆脱了对大海的古老想象，也摆脱了风神和水神的作用。不过，对于这个时代的旅行家尤其是对英国人来说，两个多世纪以来他们一直崇尚远游求知，渴望去意大利亲身阅读伟大的古代典籍。例如，《埃涅阿斯纪》中描述的暴风雨是至关重要的。

启蒙运动的中期，社会精英们

重新建立与自然的联系

因此，这一时期关于风的情绪是由相互矛盾的因素决定的：自然神学和经典记忆；也不要忘了詹姆斯·汤姆逊（James Thomson）和詹姆斯·麦克弗森（James Macpherson）在他们的著作中提到的崇高原则，以及对暴风雨的进一步分类命名（更晚一些）。再补充一点，早在17世纪，罗伯特·伯顿（Robert Burton）就推荐户外活动疗法来治疗忧郁。在启蒙运动的中期，社会精英们期待着平静的大海带走他们的焦虑，重新建立与自然的联系，以弥补文明带来的恶果。

在这整个过程中，风又扮演了什么样的角色呢？第一要素：海滩必须清洁宜人，空气质量必须得到保证；这就是为什么布莱顿海滩在这一时期成了热门目的地，罗素博士把这里视为理想的度假胜地——安东尼·瑞朗（Anthony Reilhan）在他为罗素写的纪念文章中写道，“海岸崖壁遮住了背后的风，而迎面一直有海上吹来的有益的微风，驱散雾霾”。一年年过去，人们越来越关注空气和风的质量，而关于水的益处的讨论却在减少。健康的呼吸是最重要的。这就是为什么医生在开给妇女的处方中会指定她们下午在沐浴之后去沙丘散步，让她们呼吸新鲜空气。我们还可以在同一时期瑞士医生开出的处方中看到他们对“空气疗法”的热衷。

尤金·布丹（EugèneBoudin），在特鲁维尔的海滩上，1863（《风的历史》内页插图）

在英国，人们还会特别针对那些体弱多病的人提出建议，他们大多会选择到海边疗养。机缘巧合，其中一位，汤利男爵（Baronnet Townley）出版了他在马恩岛疗养一年期间写的日记。1789年，这位体感识别专家来到这里呼吸海边的新鲜空气。他特别关注空气和风的质量，每一天都试图尽可能精确地描述风对他的感官和心灵的影响。因此，根据他的说法，风可以是“愉快的”“温和的”“香气袭人的”或“苦涩的”“令人不快的”。他最喜欢的，是“海上微风”。对他来说，一天中最美妙的时刻是“汩汩作响”的涨潮时分，那时经常伴随着清新的微风。他散步的范围很广。起床后，他走出去呼吸“一腔清晨的空气”，寻找“随涨上沙滩的潮水一道而来的……清新的微风”；他注意到风对他的呼吸的影响；他一大早就习惯打开窗户，希望能有助于自己的食欲。

汤利男爵最爱的是凉爽的感觉。在书的最后，他唱起了一首马恩岛的赞美诗。这个身体羸弱的人在马恩岛上找到了许多安静的海湾和僻静的角落，可以避开强风，惬意游泳。需要再次指出，这些活动在这种情感策略中起着至关重要的作用。它们意味着身体感官的整体投入，察觉气息、洞察最轻柔的风抚过时几不可闻的低语。

让我们更仔细地考察那些对天气敏感的人留下的自述作品和其中流露的情绪印记，贝纳丁·德·圣皮埃尔自然就属于这一类。在《自然研究》（études de la Nature）中，他谈到了所谓的“恶劣天气的乐趣”，例如，外面下着大雨时，他写道，“我听到风的低语和雨的颤抖。这些忧郁的声音使我沉沉入睡，一夜好眠”。

圣皮埃尔详细描述了自己的情绪，他说：“当我看到外面下雨了，而我身处遮蔽之所，我心中人类苦难的情感就平静下来；外面刮着风，而我却在床上温暖地躺着。我因此享受着消极的幸福。”在他看来，除此之外，其中还掺杂着一些“神性特征，对这些神圣属性的领会令我们的灵魂感到如此愉悦，例如来自远方的风的低语，为我们带来对空间的无限延伸的感受”。后来，圣皮埃尔还这样描述当时画家与诗人们纷纷歌颂的一天的时刻，“黎明的曙光乍现，风的低语和夜的黑暗”。

“我真希望自己能成为一名

在风、云和幽灵之间战斗的战士”

对天气敏感的人还有这一位。夏多布里昂（Chateaubriand）在他的《墓外回忆录》（Mémoires d’outre-tombe）、《勒内》（René）以及其他游记中都提到了风对他生活的影响。他写道，“我的童年是在风浪的陪伴下度过的：我最大的乐趣就是与暴风雨搏斗”。他还记得，童年时期在康堡度过的夜晚，耳边挥之不去的“风的低语”。十七岁时，他和妹妹露西尔一起散步，“我们一前一后走在路上，听着风穿过光秃秃的树桠时留下的低语”。此外，夏多布里昂坦言：“我一直喜欢秋天——秋雨、秋风、冷霜。”再大一些的时候，他也会在自己房中陷入狂野幻觉，“凛冽朔风的吹拂”，他写道，“带给我欢愉的叹息”。他会走出房间到树林中去，就仿佛踏上了一次冒险之旅，“拥抱所有从我身边逃离的风”。

让-弗朗索瓦·米勒（Jean-Fran?ois Mille），《从风暴中撤退》，1864（《风的历史》内页插图）

《勒内》是一部小说，但我们也可以将它看成是一部自述作品。主人公刚从意大利旅行归来，独自住在布列塔尼，而艾米丽在巴黎，勒内坦言，“我在风中拥吻她”，并补充说，“激情在孤独者内心的空洞中回响，就像寂静的沙漠中回荡的风的低语和水的轻潺……”随着那句著名的“来吧，期待已久的暴风雨”，勒内大步前行，带着“激情燃烧的面庞”。他说，“狂风在我的头发间呼啸而过”“当我站在岩石上、在风中流下眼泪，泪水似乎也没有那么苦涩了”。当然，所有这些都脱离不了奥西恩（Ossian）诗歌的影响，我们将在后面详细讨论。

与风的对抗，就像表现暴风雨的音乐和眼泪一样，都是奥西恩文学的典型形象。这就是勒内在谈到“风暴月”时大声宣布的：“我真希望自己能成为一名在风、云和幽灵之间战斗的战士。”

然而，读遍此类描述，天气敏感度最高的头衔毋庸置疑属于两位法国作家：曼恩·德·比朗和莫里斯·德·盖兰（Maurice de Guérin）。我曾在其他文章中介绍过前者在《日记》中对每日天气情况如下雨、刮风、晴天的准确记述。他总是被对天气的“忧虑”所困扰，天气状况决定着他的情绪，给他带来活力或忧郁。例如，1813年2月12日，“天气晴朗……温暖的南风”，第二天，“下雨。西南风（暴风雨）。我在焦虑和沮丧中醒来”，但到了第三天，2月14日，“下雨，刮风，天气温和”。接下来的三天，《日记》中都记录了风。有时候，比朗还会说明风的温度。比如，2月28日，“冷风”“内心的混乱持续存在，我觉得自己很不在状态”。

相同类型的叙述此处不再引用太多。有时，对天气的描述会更加精确：例如，1815年4月14日，天气晴，但“刮起了冷风……空气回寒，不再有春天的气息：这变化……影响了我的头脑。我纠结于此，感到痛苦，并且无法工作”。在五、六月间，比朗经常记录风的存在，无论风伴随着雨水还是晴天。他记录道，“变幻不定，大风。我一整天都很不舒服”。

日记中是否记录了风在一定程度上决定了他的情绪、健康状况、专注程度、反思或冥想的状态。克劳德·里施勒（Claude Reichler）强调了比朗的多变、间歇、意识流动和不可捉摸等特征。

这些也都同样是风所具有的特征。关于这一点，有必要指出，比朗正是贝尔热拉克地区“医学宪章”的起草者，而我们也知道，风在这类文献中所占据的重要地位。

如果说上文叙述展示出了曼恩·德·比朗对风的本质的敏感性，他的这种敏锐却是以隐晦的方式表达出来的。而莫里斯·德·盖兰与空气流动的关系则截然不同。在我看来，这位年轻的浪漫主义者就风对自身的影响做出了最深刻的分析。这就是为什么我们要用比曼恩·德·比朗更长的篇幅来介绍他。

1833年5月23日，盖兰在一封写给他的朋友雷蒙·德·里维埃（Raymond de Rivières）的信中，准确地描述了自己对天气的敏锐感知：

不幸的是，我的心灵状态会受大气的影响，这一点是稍有迹象可循的；但不管这影响多么轻微，在阴霾多雨的日子里，大气的影响对我来说仍是一个负担，而当天空放晴，我如释重负，感到内心的宁静，伴随着喜悦，驱走内心最沉重的悲哀和黑暗。

风是“从那些未知的嘴巴里呼出的强大呼吸”，对人的身体状态起着决定性作用。盖兰认为“大自然的声音如此明确地左右着我”，他说，“我几乎无法摆脱它给我带来的忧虑”。紧接着，他在下面的描述中联系到了崇高的定义：

在午夜睁开眼，在暴风雨的呼啸声中醒来，在黑暗中，被一种野蛮而狂暴的和谐所攻击，这攻击扰乱了宁静的夜的帝国，这是一种无与伦比的、奇异的存在；是恐惧中的快感。

盖兰和他的一个朋友还见识过“风的狂怒”。盖兰描述了他所经历的这场“奇怪的抗争”，这一体验再一次显示出此前博克（Edmund Burke）和康德（Emmanuel Kant）所定义的崇高。他们俩“站在（布列塔尼地区）一处悬崖的边缘，在风的力量和它的狂怒之下像树叶一样摇摆”。“我们的身体倾斜着，双腿分得很开，以保持下身稳定增强抵抗力，两只手用力抓住礼帽让它们紧扣在脑袋上。”“两个身高五尺的家伙……在风力摇撼中如树叶般瑟瑟发抖”，经历了“一个融合了崇高情怀和深刻想象的时刻，心灵与自然直面相对”。

莫里斯·德·盖兰在短暂的一生中，写下了无数与风相关的评论，无不显示出他强烈的天气敏感性。对此我们无法一一列举，暂且引用其中的一段，或许篇幅有些长，但它特别清晰地描述了风在这个依然稚嫩的少年心中激起的情感，这就是他对1833年5月1日天气的描述：

温斯洛·霍默，《棕榈树》，1898（《风的历史》内页插图）

上帝啊，多么阴沉的天气！风，雨和寒冷……今天，我看不见别的，只看见骤雨在空中一阵接一阵翻滚，狂风推动着雨云，把它们刮成巨大的柱子模样。我也听不到别的，只有这狂风将我四下包裹，发出不知从哪里学来的悲凄阴森的呼号：让人感到不祥的气息。我感到空气中飘荡着灾祸与不幸，撼动我们的居所、在每一扇窗户前大唱丧曲。这风，无论它是什么，在它以神秘的力量令我心生悲怆之时，也撼动着外界自然，不只凭借它的物质力量，或许还有别的什么：谁又知道，我们是不是已经弄清楚了所有元素之间的关系和彼此的相互作用？透过窗户，我看到风猛烈摧残着树木，令它们绝望……在这些日子里，我从灵魂最深处、从它最私密的核心、最深刻的本质中，体会到一种奇异的绝望：就像被遗弃在没有上帝的黑暗之中。我的上帝啊，我的静休怎么会被空气中发生的事情改变，我心灵的平静就这样被风反复无常而左右……我变成了这吹拂大地的气息手中的玩物。

我开始觉得，莫里斯·德·盖兰的作品被公众不公正地遗忘了，它们和维克多·雨果的小说一样，是所有描写风、描述风对自然和对心灵的影响的文学中最迷人的作品；不要忘了，在这些文字中，曾提到了一个非常重要的信息：它将风塑造成了一个看不透的谜。

原文作者/[法]阿兰·科班

摘编/安也

编辑/张婷

导语校对/卢茜